粤港湾控股(01396.HK)建议发行新优先票据 拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构

【财华社讯】粤港湾控股(01396.HK)就尚未偿还的14.%2021年到期的优先票据的交换要约；及建议发行新优先票据作出公布，于2021年9月23日，公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约。

公司已授权海通国际、国泰君安国际及波多马克投资有限公司为交换要约的交易经理。公司亦已授权D.F.King担任资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细说明，合资格持有人应参阅交换要约备忘录。

交换代价：就于交换届满期限前有效地提交且获接纳交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：(A)新票据本金总额1,000美元；(B)现有票据每1,000美元的本金额获21.80美元，反映倘根据规管该等现有票据的契约，每1,000美元获22.36美元的到期赎回溢价于结算日的折现值；(C)应计利息；及(D)在向任何合资格持有人发行任何新票据最低本金额须为200,000美及其后每1,000美元的完整倍数的规定下，倘该合资格持有人有权收取本金额并非1,000美元的完整倍数的任何新票据，代替新票据零碎金额的现金（约整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上调整）相等于并无发行的新票据本金额（新票据金额经向下调整至最接近的1,000美元的倍数）。

公司预期将于2021年9月27日或前后公布新票据的最低收益。新票据的年期将为两年。新票据的最终利率预期将于同时发行新票据定价时厘定。

公司正同时进行另外一项发售，以发行及出售额外的新票据。同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘实行同时发行新票据，公司将会使用同时发行新票据的所得现金款项净额以为现有票据及将于一年内到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。

公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司延展其债务到期状况、发展更为稳定、强化其资产负债表及提升现金流管理。

公司将向新交所申请批准新票据于新交所上市及报价。