智通港股早知道 | (11月23日)腾盛博药-B(02137)新冠药物临床Ⅲ期数据揭盲 商汤过聆讯

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘，道指涨17.27点或0.05%，报35619.25点;纳指跌202.68点或1.26%，报15854.76点;标普500指数跌15.02点或0.32%，报4682.94点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24752点，跌198.56点或0.80%。

2、 美国总统拜登公布将提名杰罗姆·鲍威尔再度出任美联储主席，任期四年。他认可鲍威尔为引领经济摆脱新冠疫情造成的严重衰退所作的工作。美联储在此期间实行的超低利率政策帮助巩固了信心，恢复了就业市场的活力。

3、 工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。涉及相关港股包括德昌电机控股(00179)、中国高速传动(00658)、金风科技(002202,股吧)(02208)、东方电气(600875,股吧)(01072)、哈尔滨电气(01133)、上海电气(02727)等。

4、 海上风电项目正在沿海各省如火如荼的抢装之中。昨日浙江嘉兴1号海上风电场宣布建成投用，实现全容量并网发电。这也刷新了浙江省海上风电投产项目装机容量的记录。该风场装机容量301.2兆瓦，共计74台风机。中信建投证券认为，电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长，但整体看难有大幅度提升，应淡化总量重视结构。结构性变化核心在于直流输电将大规模起量，在柔性直流技术加持下，直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下，预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达4000亿以上，其中换流阀、IGBT、晶闸管等五年市场总需求在450亿。涉及相关港股包括金风科技(02208)、大唐新能源(01798)、龙源电力(00916)。

5、 近日，上海、河北、河南、天津、贵州、安徽、陕西、山西等多个省市发布了“人类辅助生殖技术应用规划(2021-2025年)”。涉及相关港股包括锦欣生殖(01951)。

6、 《人民日报》消息，由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药-B(02137)合作研发的新冠药物BRII-196和BRII-198联合用药临床Ⅲ期已揭盲，给药组在治疗28天后实现零死亡，对照组8例死亡，详细结果会在近期对外公布。这也是目前我国进展最快的抗体药物，有望12月底前获得批准附条件上市。与欧美已获批紧急使用的新冠抗体药相比，该药是唯一进行了变异株感染者治疗效果评估并获得数据的。

7、 天津创业环保股份(01065)公布，董事会已批准公司拟向不超过35名特定发行对象发行不超过约4.28亿股新A股。非公开发行A股的募集资金总额预计不超过约人民币8.31亿元。

8、 据港交所11月22日披露，商汤科技通过上市聆讯，联席保荐人为中金公司、海通国际和汇丰银行。据披露，商汤此次募资中约60%用于提升研究及开发能力，其中约25%用于进一步开发产品，并增强其他人工智能研发能力。

【公司要闻】

帝国科技集团(00776)：NV腾讯视频战队于和平精英PEL 2021 S4赛季第五周决赛获得冠军

医脉通(02192)成为恒生综合指数成份股

科济药业-B(02171)：CT041临床试验申请获加拿大卫生部批准

石药集团(01093)与成都康诺亚就CM326订立独家授权协议

中国物流资产(01589)与ACRE Magnolia Pte. Ltd.订立期权及担保契据

中国通号(03969)9月至10月在轨道交通市场共中标九个重要项目

新华保险(01336)法人变更为徐志斌

国浩集团(00053)：Rank与英国税务及海关总署协议增值税退款金额为7750万英镑

亚盛医药-B(06855)治疗慢性髓细胞白血病新药奥雷巴替尼获EC授予孤儿药资格认定

越秀交通基建(01052)：REIT的最终发售价每个基金单位7.1元

晨鸣纸业(01812)获中证监核准将约7.06亿股B股转为H股

百心安-B(02185)延迟上市并退回香港公开发售申请股款

中国投资基金公司(00612)拟合伙设立3亿美元的股权基金

【财报数据】

同程艺龙(00780)三季度交易额同比增长3.5%至411亿元 平均月付费用户再创新高

中泛控股(00715)前10个月股东应占净亏损约9.93亿港元

深圳控股(00604)10月合同销售额55.18亿元 同比增长1174.4%

中国再保险(01508)：大地财险前10月原保费收入同比减少12.18%至362.48亿元

扭亏为盈 华音国际控股(00989)预计中期净利不低于约1500万元

中国春来(01969)预期全年净利同比增长329.4%

六福集团(00590)中期股东应占溢利预增120%

金利丰金融(01031)中期股东应占溢利预减98%

太平洋网络(00543)前三季度净利润预跌65%

或盈转亏 锦胜集团(控股)(00794)预期中期除税前净亏损1100万港元

【宏观与行业】

1、11月22日，工业和信息化部运行监测协调局发布2021年1-10月份通信业经济运行情况，1-10月份，我国通信业运行态势总体良好。电信业务收入和利润保持平稳增长，电信业务总量快速增长;5G网络建设和应用持续推进，用户规模不断扩大;蜂窝物联网、IPTV用户数较快增长，新兴业务对电信业务拉动作用持续显现。其中，1-10月份，电信业务收入累计完成12252亿元，同比增长8.2%;按照上年不变价计算的电信业务总量为13894亿元，同比增长28%。

2、11月22日，国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知，通知表示，加大民生领域和新型基础设施建设投资力度，进一步落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，鼓励各地因地制宜细化预留采购份额、价格评审优惠、降低投标成本、优先采购等支持措施。灵活精准运用多种金融政策工具。加强再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”中小企业，用好新增3000亿元支小再贷款额度。推动缓解成本上涨压力。加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务。

3、发改委消息，11月份以来，全国统调电厂日均供煤达到810万吨，较去年同期增加超过30%，近期连续数日突破900万吨，最高达到943万吨历史峰值。电厂供煤大于耗煤日均超过170万吨，最高达到293万吨，存煤水平进一步提升。11月20日电厂存煤达到1.43亿吨，比10月底增加超过3500万吨，可用23天，超过常年水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平测算，11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨，远超往年水平。

4、国家统计局发布的数据显示，10月份，我国粗钢产量大降至7158.4万吨，同比下降23.3%，创下2018年3月份以来我国粗钢月产量、增速新低(剔除其中1月~2月份合并统计因素)。1月~10月份，我国累计生产粗钢87704.6万吨，同比下降0.7%，这是今年以来我国累计粗钢产量增速首次为负。

5、据工信微报11月22日消息，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室近日印发《为“专精特新”中小企业办实事清单》，从加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新、提升企业创新能力、推动数字化转型、加强人才智力支持、助力企业开拓市场、提供精准对接服务、开展万人助万企活动等10个方面提出31项具体举措。

6、11月22日，央行发布2021年10月份金融市场运行情况。其中指出，10月份，债券市场共发行各类债券47626.8亿元。其中，国债发行6267.0亿元，地方政府债券发行8688.6亿元，金融债券发行6023.9亿元，公司信用类债券发行9842.7亿元，信贷资产支持证券发行437.0亿元，同业存单发行16032.6亿元。

7、11月22日，北京市发改委、住建委启动报送2022年房地产投资计划，计划指出，2022年房地产投资计划安排重点是城市副中心、平原新城、新首钢地区，以及“三城一区”、大兴国际机场临空经济区等重点区域，人口疏解对接安置房、棚户区改造安置房、公共租赁住房、集体租赁住房等保障性住房项目，共有产权住房项目等重点领域，适度安排“高品质”住宅开发项目，以及市、区政府确定的重点开发项目。

8、根据CINNOResearch月度面板厂投产调研数据显示，2021年10月，国内液晶面板厂平均稼动率为90.7%，相比9月份反弹增长2.4个百分点。其中，低世代线(G4.5~G6)平均稼动率为89.4%，相比9月降低0.4个百分点;高世代线(G8~G11)平均稼动率为90.9%，相比9月增长2.7个百分点。总体而言，10月国内LCD大部分产线稼动率相比9月出现小幅回弹，整体稼动率再次达到90% 以上。

9、艾瑞咨询发布2021年中国瑜伽行业发展趋势研究报告称，2020年，受疫情影响，中国瑜伽行业市场规模为387亿。未来，随着用户群体健康意识的提升以及瑜伽服务与理念的进一步普及，在课程与服务的价值驱动下，中国瑜伽行业将继续稳步发展，预计2023年市场规模将超500亿。

10、根据TrendForce集邦咨询调查显示，今年第四季电视出货难有突出的表现，预估第四季度电视出货量达5,913万台，季增12.6%、年减10.3%，使今年下半年全球电视出货创下历年同期新低。今年电视出货表现愈趋转弱，上半年受惠于美国救济金带动北美出货持续畅旺，品牌端持续进行面板库存回补，推升面板价格不断攀高。下半年随着欧美疫情趋缓生活恢复正轨，疫情红利不再。此外，原物料和运费的高涨，导致整机成本垫高进而转嫁至消费者身上，终端需求也就此消失殆尽，最终导致2021全年电视出货衰退3.2%，达2.10亿台。

11、群智咨询表示，进入十一月，终端整机需求依旧没有回升的趋势(苹果除外)，且CIS供应端还是优先消化库存，平衡供需关系。尤其是高端像素需求低于预期，导致库存水位持续上升。因此，CIS整体价格受到供大于求的影响，中低端像素价格松动下行，高端像素价格稳健下行。

【主要股东增减持】

11月15日，Schroders PLC减持保利物业(06049)42.62万股，每股作价45.8091港元，总金额约为1952.38万港元。减持后最新持股数目为733.54万股，最新持股比例为4.78%。

11月15日，瑞银(UBS Group AG)增持颐海国际(01579)49.1万股，每股作价45.5288港元，总金额约为2235.46万港元。增持后最新持股数目约为7324.6万股，最新持股比例为7%。

11月16日，Prudential plc减持中远海能(600026,股吧)(01138)143.6万股，每股作价3.1207港元，总金额约为448.13万港元。减持后最新持股数目为9030.8万股，最新持股比例为6.96%。

11月16日，贝莱德增持赣锋锂业(002460,股吧)(01772)23.2324万股，每股作价138.8519港元，总金额约为3225.86万港元。增持后最新持股数目约为1738.80万股，最新持股比例为6.03%。

11月16日，小摩增持洛阳钼业(03993)125.7081万股，每股作价4.4228港元，总金额约为555.98万港元。增持后最新持股数目约为2.37亿股，最新持股比例为6.02%。

【大行评级】

野村：维持京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价升24%至456港元

瑞信：重申创科实业(00669)“买入”评级 目标价升至208港元

汇丰研究：维持安徽皖通高速公路(00995)“买入”评级 目标价升15.6%至7.4港元

大和：重申比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价升13.9%至435港元

大摩：予吉利汽车(00175)“增持”评级 目标价35港元

【交易闹铃】

招股中：云音乐(09899)

业绩公布：小米集团-W(01810)，快手-W(01024)，小鹏汽车-W(09868)，周大福(01929)，谢瑞麟(00417)，中国农产品(000061,股吧)交易(00149)，永义国际(01218)，宾仕国际(01705)，位元堂(00897)，怡邦行控股(00599)，松龄护老集团(01989)，展程控股(01854)，WANG ON GROUP(01222)，高山企业(00616)

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