智通港股解盘(11.25) | 主动出击

文/万永强(智通财经研究中心总监)

昨日谈到市场出现了一些积极势头，今天大盘就开始反弹，唯一不足是量能小了点。

据央视新闻报道，美国商务部和安全局以国家安全为由，将27家实体列入“实体清单”，包括12家中国企业，称涉及军事应用。这个消息实际上对相关企业的影响并不大，因为相关业务也不大，只是对炒作到高位品种会有影响。相反，这反而激发了对于国产替代的想象空间。华虹半导体(01347)、东方电气(600875,股吧)(03898)、上海复旦(01385)等强势反弹。

据央视报道，中国工信部要求对腾讯(00700)APP新产品及更新版进行技术检测，合格后上架。这个消息对腾讯本身的影响并不大，落地之后反而放心了。腾讯称，正持续升级APP对用户权益保护的措施，并配合监管进行合规检测。今天腾讯在连续下跌之后终于出现了反弹。这是一个积极信号，昨日互联网巨头基本上都反弹了，就它没动，龙头的反弹意味着行情正从昨日的抵抗到今天的开始主动出击。

新东方(01797)近期的走强是有原因的，根据网传的截图，在一则《关于集团MCN项目启动及大V老师选拔的通知》中，新东方集团(600811,股吧)(01797)发布“大V创造营”，希望通过视频和直播，帮助老师转型主播，实现商业变现。据创业邦整理发现，从新东方走出来的创业者数量众多，其中大部分以英语教培和留学服务咨询为主，不少人建立了自己的团队运营自媒体。在“双减”政策的影响下，培养网红老师转型线上主播可能是新东方寻求的新机会。如今，各个平台都在发力知识类内容，教育行业的名师们也成为平台争抢的“香饽饽”。在B站，近千位老师已作为“UP主”入驻；快手则把泛知识内容作为今年的重点运营项目。另传新东方在线在美国开设中文在线(300364,股吧)课程。海外市场前景广阔，而且没有其它的政策风险。是一条好路子，资本市场也给予了正面回应。

反复提到的思考乐教育(01769)再度大涨17%，成交量也放大到了2个多亿，看来背后是有点故事。整体看，这种困境反转的品种沾上一点火星都很容易起来。其它教育股投资者可自行挖掘。

另外一个板块经常给大家提到的困境反转的行业就是博彩业，市场预期后续访客会增加，行业处于逐步好转的状态，米高梅(02282)、永利澳门(01128)、新濠国际(00200)、银河娱乐(00027)继续走趋势上行态势。

烟草的消息估计也快了，这个题材持续发酵，华宝国际(00336)、思摩尔国际(06969)、比亚迪(002594,股吧)电子(00285)继续上涨。

注意一下，近期东南亚贸易交投活跃，东南亚物流行业龙头嘉里物流(00636)近期表现抢眼，这也强化了海运运费的暴涨，机构预计四季度旺季运费将继续上升。同时，圣诞节又是西方的消费旺季，对海运类个股而言是较大催化，相关个股海丰国际(01308)、中远海控(601919,股吧)(01919)、太平洋航运(02343)值得关注起来。

元宇宙今天遭到了监管部门的批评，人民网(603000,股吧)发表评论文章称，今年以来，明星、大V、企业纷纷打造推出自己的NFT产品，数字艺术品俨然成为NFT落地最快的应用场景之一。目前对于NFT、元宇宙概念的炒作已经蔓延至上市公司和二级市场。一些蹭热点、炒概念等行为，也正在引起监管部门的警惕。不过，这个只是对于各种乱炒行为的规范。而元宇宙本身是具有强大生命力的，而且是未来的发展方向。因此，龙头柏能集团(01263)今天继续上涨4.69%，舜宇光学(02382)也稳步上扬。注意一下，华为也在往元宇宙方面发力，最新消息，华为云联创营元宇宙高峰论坛在11月27日举办，与华为有合作的中国软件国际(00354)可关注一下。

其它积极的方面：1，佳兆业集团(01638)大涨近14个点。 周三晚间公告称，集团若干成员公司及其联营公司所发行本金额约14.93亿元人民币的理财产品已于10月及11月到期，已就本金额约10.97亿元的理财产品实施偿还措施，已申请公司股份于11月25日上午九时恢复买卖。期待相关个股都能顺利度过难关。

2，恒大汽车(00708)今天再度大涨近13个点。估计是资金方面有一些利好消息。据报道，中国恒大(03333)旗下恒大足球场地块早前已被收回，准备重新拍卖。若有新的企业接手广州俱乐部，需要看该企业是否会拍下该地块。否则，将由城投集团兜底拍下土地使用权。一旦拍卖成功，恒大汽车资金方面就有保障，因为未来恒大的重心将转向汽车。

恒指在底部横盘了三天，市场从昨日的抵抗到今天的主动出击预示着信心在不断修复。