招银旗下Aquila公司正式递表 香港SPAC机制有望破冰

2022-01-18 11:28:07 财联社 

财联社(上海,编辑 胡家荣)随着香港SPAC上市机制正式落地,港股市场迎来首个SPAC公司。Aquila Acquisition Corporation周一晚间向港交所递表,其发起人为招银国际资产有限公司、AAC Mgmt Holding Ltd,联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为摩根士坦利和招银国际。

SPAC即为空壳公司,该类公司成立目的是通过首次公开发行股票进行集资,并以集资所得收购或合并有经营活动的目标公司,进而后者达到借壳上市目的。近年来,SPAC上市机制在全球金融市场引发一度热议,并在2021年成为美股最热门的上市融资方式之一。

根据招股书介绍,Aquila Acquisition Corporation是一家注册于开曼群岛的公司,其成立之目的主要是为一家或多家公司(特殊目的收购公司并购目标)进行业务合并。同时其中提及公司并购目标,将关注亚洲市场新经济行业,例如绿色能源、生物科技、高端制造及相关行业的公司

Aquila Acquisition Corporation是由招银国际资产管理和AAC Mgmt Holding组成,招银国际资产管理及AAC Mgmt Holding分别持有这家SPAC公司的90%及10%已发行股份。

据相关介绍,招银国际资产是由招银国际金融有限公司全资拥有的资产管理公司,而招银国际金融是招商银行(600036.SS)(03968.HK)的全资子公司。

招股书中还提及特殊目的收购公司并购目标的相关指引,首先是所并购对象在新经济行业处于领先地位,其次是具有有利的长期增长前景,随后是具有较高的技术壁垒,最后是符合ESG理念

招股书称,在SPAC上市之日起的36个月内须完成特殊目的收购公司并购交易。根据最新公布的上市规则,若上市公司未成功完成并购行为,则权证于届满日将毫无价值,以及上市公司将终止所有业务。

认股权证是SPAC筹集资金的一种工具,认股权证在上市前发行,一般会向SPAC的早期投资者发行。如果未来SPAC合并上市的公司股票大涨,那么这些持有认股权证的早期投资者将能获得巨大收益。

此外,SPAC交易限制还包括:在完成特殊目的收购公司并购交易前,公司及发起人以及其各自的董事及雇员禁止买卖公司的任何上市证券(包括A类股份及上市权证)。 A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖。

(责任编辑:王治强 HF013)
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