小摩：上调金蝶国际至增持评级 目标价28港元

小摩发布研究报告称，将金蝶国际（00268）评级由“中性”升至“增持”，目标价28港元，公司是其在中国软件(600536)或SaaS领域的首选之一。

报告中称，经历过去一年约50%的调整后，目前公司股价相当于2022年企业价值/销售额的9.7倍，具吸引力，因为其成功的云计算转型带来了更高的增长持续性。该行认为，中国的ERP软件市场正处于适中状态，增长保持稳定在每年13%至14%的良好水平，竞争也相当平缓，新进入者有限。而北京的本土化推动对金蝶等国内企业而言更是巨大的利好，因可以在未来几年从大型企业包括国有企业获得额外的份额。

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