港股IPO周报:快狗打车招股 6家公司递表

2022-06-19 13:19:26 财联社 

财联社6月19日讯(编辑 周新旸)6月13日至6月19日,共有两家公司在港交所招股,6家递交招股申请书,3家通过聆讯。

招股的公司分别是:内地第三大、香港最大的在线同城物流平台快狗打车(02246.HK)、湖北省最大卷烟包装纸制造商伟立控股(02372.HK)。

递表的公司分别是:固废处理商瑞泰环保科技、国内第二大非国有供热商慧居科技、美术考试培训内容提供商亿太恒星、与跨国制药公司深度合作的来凯医药、持1、4、9号牌的香港金融服务商意博金融、中国及全球市场领先的甲苯衍生品供货商武汉有机

通过上市聆讯的公司分别是:中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商智云健康、浙江省主要地级市最大的管道天然气分销商湖州燃气、中国最大的公有云客户联络解决方案供货商天润云。

本周无上市新股,招股的公司有:

1,快狗打车(02246.HK)2022年6月14日至6月17日招股,快狗打车发售价将为每股发售股份21.5港元,入场费4343.35港元,预期6月24日上市。

快狗是亚洲主要的线上同城物流平台。在中国内地、香港、新加坡、韩国及印度的340多个城市开展业务。公司拥有并经营两个知名品牌:中国内地的快狗打车、亚洲其他国家和地区的GOGOX。

财务方面,快狗打车2018年、2019年、2020年、2021年营收分别为4.53亿元、5.48亿元、5.3亿元、6.6亿元;年内亏损净额分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元及8.73亿元。

瑞银集团、中金公司、交银国际和农银国际为快狗主承销商。中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2,伟立控股(02372.HK)2022年6月17日至6月22日招股,该公司每股发售价0.63-0.67港元,入场费2707港元,预期6月30日上市。

该公司主要在湖北省及河南省经营的卷烟包装制造商提供产品。在2020年获评湖北省最大卷烟包装纸制造商,市场份额约为14.9%。

财务方面,2019-2021年,公司分别取得营收3.13亿元、3.18亿元及3.7亿元。年度溢利分别为3429.万元、4217.1万元及3568.7万元。

均富融资为伟立控股主承销商。中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

已递交招股书公司逐个看:

1. 瑞泰环保科技集团有限公司周一6月13日上午向港交所递交招股书,工银国际为其主承销商。

瑞泰环保成立于2018年8月,公司是中国一站式固废处理与资源化利用系统解决方案提供商,专注于建筑垃圾相关解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年产生的收入,泰瑞环保的市场份额为2.1%。按截至2021年12月31日止三个年度授予的合同总价值计,泰瑞环保在中国建筑垃圾处理与资源化利用系统解决方案市场中排名首位。

公司收入由2019财年的约3350万增至2020财年的约1152万元,并进一步增至2021财年的约2198万元,复合年增长率为156.3%。相应年度的纯利分别约为750万元、3580万元及6590万元,复合年增长率为196.2%。

2. 慧居科技股份有限公司6月15日递表,国泰君安(601211)国际是其主承销商。

彗居科技主根据特许经营权向客户提供供热服务,主要在华北、东北、西北(“三北”)地区经营的跨省供热服务商,在最后实际可行日期,慧居科技的总特许经营面积及总实际供热服务面积分别约为4.199亿平方米、3,980万平方米。

值得一提是,江苏双良科技持有慧居科技66.37%的股份,为其控股股东。双良科技也是A股上市公司双良节能(600481)(600481.SH)的大股东之一,持股10.35%。

在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,慧居科技的营业收入分别为13.01亿、13.76亿和12.91亿元,相应的净利润分别为1.37亿、 0.98亿和1.71亿元。

3. 来凯医药6月16日向港交所提交上市申请,这是一家全球性生物科技公司。中金公司为其主承销商。

招股书显示,来凯医药先后从诺华获得四项已进行概念验证临床试验的临床阶段候选药物的全球权益,即LAE002、LAE001、LAE005和 LAE003。其中,LAE002和LAE001是来凯医药目前临床进展最快的两款核心产品。

2020年、2021年,来凯医药未产生营业收入,相应的净亏损分别为人民币2.32亿、 和7.30亿元。

4. 亿太恒星6月16日再次向港交所主板递交上市申请,建泉融资为主承销商。该公司曾于2021年11月30日递表。

亿太恒星为中国领先美术考试培训内容提供者,专攻美术术科统考的美术课程,公司于2008年创立,最初在中国从事向线上线下美术考试培训材料提供美术设计服务,目前发展为向学生及机构使用者提供线上(透过会画了App)及线下(透过实体美术图书)美术培训内容。公司主要自两个来源产生收益:会画了App的订阅费及销售实体美术图书。

2019年、2020年、2021年,亿太恒星收益分别为约5810.2万、4808.1万、5603.9万元。年内经调整净利润分别为2996.2万、2460.9万、3350.6万元。

5. 意博金融控股有限公司6月17日向港交所主板递交上市申请,铠盛资本有限公司和中国平安资本(香港)有限公司为其联席保荐人。

意博金融是一间香港金融服务供应商,为不断增长的客户基础(包括高净值个人、企业及金融机构)提供广泛金融及财富管理服务。意博金融的金融及财富管理服务包括(i)销售及顾问服务;(ii)资产管理服务;及(iii)其他金融服务。

财报显示,意博金融2018、2019年、2020年和2021年,公司收入分别为1.07亿港元、1.22亿港元、1.42亿港元和1.68亿港元。年内利润及分别为3150.9万港元、2987.4万港元、4149.1万港元和3982.3万港元。

6. 武汉有机控股有限公司 Wuhan Youji Holdings Ltd. 6月17日向港交所主板递交上市申请,拟香港主板IPO上市。保荐人为交银国际。

武汉有机,作为中国及全球市场领先的甲苯衍生品供货商,发展业务已逾70年,主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品制造。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的销售收入计,武汉有机是中国最大的苯甲酸及苯甲酸钠生产商以及第二大苄醇生产商,分别占2021年中国市场总收入57.2%、41.3% 及25.8%。而在全球市场,武汉有机在苯甲酸生产商及苯甲酸钠生产商中位居第二,而在苯甲酸醇生产商中位居第三,分别占全球市场总收入33.8%、23.4% 及14.7%。

财务数据显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,武汉有机的营业收入分别为人民币16.91亿、15.99亿和27.89亿元,相应的净利润分别为人民币0.83亿、2.07亿和3.09亿元。

通过聆讯:

1. 智云健康科技集团6月13日通过港交所聆讯。摩根士丹利和摩根大通为其联席保荐人。

智云健康的招股书显示,公司为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品,为制药公司提供数字营销服务,为患者提供在线问诊和处方开具,所有业务均围绕慢病管理。公司预期在不久的将来继续通过向医院和药店销售医疗用品。

在财务数据方面,往绩记录期间,智云健康2019至2021年收入为5.24亿元、8.39亿元及17.57亿元。与此同时,智云健康的亏所也在逐步扩大。其经调整净亏损金额于2019年、2020年及2021年分别为5.65亿元、28.97亿元及41.53亿元。

2. 湖州燃气股份有限公司6月16日通过港交所聆讯,交银国际为独家保荐人。

湖州燃气是中国浙江省主要地级市最大的管道天然气分销商,占湖州的市场份额44.1%;按销量计算,是浙江省第五大管道天然气分销商,于浙江省的市场份额为3.0%。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年湖州市的天然气消费量分别占浙江省及中国天然气消费量的6.9%及0.3%。

财务方面,于2019年、2020年及2021年,湖州燃气分别实现收益约为16.30亿元人民币、14.22亿元人民币及18.59亿元人民币;同期,毛利分别约为2.28亿元人民币、2.50亿元人民币及2.85亿元人民币。

3. 天润云股份有限公司6月17日通过港交所聆讯,中金公司为其独家保荐人。

天润云,成立于2006年,提供全面部署于云的客户联络解决方案,让企业可创造非凡的客户沟通体验,并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2021年,天润云通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的互动。天润云为首家获得由工信部认可机构所颁发的「可信云服务认证」(TRUCS)的客户联络解决方案供货商。于往绩记录期,天润云的收入来自提供(i)SaaS解决方案;(ii)VPC解决方案;(iii) 其他服务及产品销售。

根据灼识咨询报告,于2021年,按收入计,天润云是中国最大的公有云客户联络解决方案供货商,市场占有率达10.3%。

财务方面,于2019年、2020年及2021年,天润云的营收分别为3.35亿元、3.54亿元和4.02亿元;净利润分别为5914.5万元、7016.7万元和1781.8万元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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