大和发研报指,近日有媒体报道称,FDA将驳回Juul的PMTA申请(目前FDA已正式发布公告,拒绝JUUL的PMTA申请)。而这意味着美国31%的电子烟销量市场份额将被思摩尔国际(06969)占据。该行认为,若其Vuse Alto产品成功获批PMTA,在Vuse Alto占据Juul所失去市场份额的70%的情况下,预计可实现至少20亿元的额外收入。
该行表示,此利好消息提升了思摩尔国际获批PMTA的可能性,风险回报仍具有吸引力,将目标价从23港元上调17%至27港元,维持“买入”评级。主要风险:Vuse Alto的PMTA申请失败。
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