【券商聚焦】西南证券首予青瓷游戏(06633) “买入”评级 目标价6.55港元

2022-06-28 15:44:23 金吾资讯 

西南证券发研报指,青瓷游戏(06633)为国内领先的放置类游戏和Roguelike游戏研发商,《最强蜗牛》爆款逻辑已得到充分验证,后续储备项目丰富。预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.9亿元、8.5亿元和11.8亿元,对应PE分别为7倍、3倍和2倍。综上,给予公司10倍PE,对应目标价6.55港元(1RMB=1.17HKD),首次覆盖,给予“买入”评级。

该行指出,1)公司为国内领先的放置类及Roguelike游戏开发及发行商,2021年公司录得经调整净利润4.22亿元,同比增加154.1%,核心产品《最强蜗牛》持续贡献亮眼业绩;2)Roguelike、放置类游戏市场增长潜力较大,《最强蜗牛》作为爆款或将充分享受细分市场成长及出海红利;3)“玩家基本盘+体系化开发+强发行运营”三位一体,出海策略蓄势待发,新游储备品类丰富,后续有望打造新业绩增长曲线。

(责任编辑:李显杰 )
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