高盛发研报指,该行看好绿城服务(02869)与信达地产(600657)(600657)建立合资企业的举措。预计“信绿”合资公司将助力绿城服务通过轻资产模式(而非并购)实现规模增长和盈利增长。同时,该合资企业也将带来更多的项目资源,提升绿城服务的增长前景。
考虑到绿城服务强大的规模增长潜力,该行将2024年的盈测上调 4%。目前其2022-24年盈测较市场预期高出3%/5%/10%,主因该行对公司收入增长前景更加乐观。该行将目标价从10.5港元上调14%至12港元,较当前目标价有38%的上涨空间。维持“买入”评级。
6月24日,信达地产全资子公司信达悦生活与绿城服务,双方以物业服务实体作为合作平台,成立合资公司“杭州信绿智慧生活服务有限公司”(简称“信绿公司”)并增持。增资完成后,信达悦生活及绿城服务在信绿公司的持股比例分别为45%、55%。
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