【新股IPO】天齐锂业(09696)今起招股 入场费16565.28元

天齐锂业(09696)将于今日起招股，拟发行1.64亿股H股，其中10%为公开发售，其余为国际配售，另有15%超额配股权。每股招股价介于69元-82元。每手200股，入场费16565.28元。摩根士丹利、中金公司、招银国际为联席保荐人。股份预期将于7月13日在联交所挂牌上市。

公司是中国及全球领先的锂生产商，且于2010年8月31日与深交所上市(002466)。于往绩记录期间，公司并无于中国进行任何采矿活动。

根据6月30日天齐锂业(002466)A股股价122.8元，按当前汇率0.85计算，折合港币144.5元。若按照下限定价69元估算，港股发行价下限几乎接近对折。

公司估计，全球发售所得款项净额约120.22亿元，当中约88.65亿元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；约11.7亿元将用于为安居工厂一期建设拨资；额约7.85亿元将用于偿还若干中国国内银行贷款；余下12.02亿元将用于营运资金及一般公司用途。