【港股通】保利物业(06049)跌4.33% 遭中金下调近两年盈测

2022-07-19 10:55:34 金吾资讯 

保利物业(06049)早盘受压下行,回吐昨日全部升幅,最新报46.4元,跌4.33%,成交额989.35万元。

中金发研报指,维持保利物业“跑赢行业”评级,下调2022/23年盈利3%/4%至10.6/13.4亿元,目标价下调6%至68.1元,较现价有40%上行空间,主要反映盈利预测调整及外部环境扰动。

该行指,公司持续推进降本增效举措,预计上半年销售管理费用率将继续边际下行,为净利润提供进一步支持。但同时,考虑到上半年疫情扰动及宏观经济状况,该行预计公司综合收缴率或同比略降1-3个百分点,应收账款或也呈现较快同比增长,进而致使现金流略有承压;但作用到利润端,认为应收账款减值幅度可控、对净利润影响有限,主要考虑应收账款账龄结构以一年内到期为主、整体较为健康。

(责任编辑:宋政 HN002)
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