【券商聚焦】中信证券维持中芯国际(00981)40港元目标价 料其持续受惠于国产替代趋势

2022-07-22 13:11:16 金吾资讯 

中信证券发研报指,中芯国际(00981)的核心逻辑从追赶先进制程转向发展特色工艺并协同国内客户共同成长,收入成长性和盈利水平得到明显提升,尽管在美国制裁下,公司在先进设备的获取方面客观上受到制约,相应减小折旧压力,但也未放弃研发保持制程的跟进迭代。

该行认为,公司产能扩张仍在继续,晶圆平均价格也有望保持上升,料其将继续受惠于国产替代趋势。在国产替代的趋势下,2022-2024年公司有望继续保持或突破平均逾20%的营收增速。维持40港元目标价。

(责任编辑:岳权利 HN152)
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