【港股前瞻】高油价推动油气开发提速 油服行业景气度有望受益提升

2022-08-11 08:54:36 金吾资讯 

港股前瞻|中国证券报

奋楫笃行 改革构筑资本市场新生态

“全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。”证监会主席易会满近日表示,将以“绣花”功夫做好规则、业务和技术等各项准备,确保这项重大改革平稳落地。

钢企盈利持续恢复 焦炭出现供不应求

焦炭企业宣布上调焦炭价格后,部分地区第一轮提涨落地。据找钢网监测,河北、山东部分地区钢厂对焦炭采购价上调200元-240元/吨。业内人士表示,当前焦炭企业库存低位运行,钢企盈利有所恢复,需求增加,预计焦炭第一轮提涨将全面落地。后续“双焦”价格走势依赖于钢铁需求改善的持续性。

最高检发布第三批涉案企业合规典型案例 强化资本市场非上市公司内幕信息保密合规管理

最高人民检察院8月10日消息,近日,最高人民检察院发布第三批涉案企业合规典型案例,这也是今年4月最高检部署在全国范围全面推开涉案企业合规改革试点工作之后,首次发布涉案企业合规典型案例,其中包括全国首例开展涉案企业合规工作的证券犯罪案件。

保护投资者权益 部分理财产品提前终止

近段时间以来,包括农银理财、信银理财、中原银行在内的多家机构均有理财产品提前终止运作。对于产品提前终止的原因,部分机构在公告中提及“后续市场不可控因素较强”“避免因管理规模下降造成投资损失”等因素。

上海证券报

央行二季度货币政策执行报告释放新信号:加大稳健货币政策实施力度 为实体经济提供更有力更高质量支持

人民银行8月10日发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,释放出货币政策新信号。就下一阶段主要政策思路,报告提出,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

多层次体系“从有到优” 资本市场谱写普惠金融“中国策”

党的十八大以来,资本市场砥砺奋进、攻坚克难,逐步迈向高质量发展。这十年,多层次资本市场体系渐趋完善、结构日益丰富、服务更加多元。覆盖产业全链条、企业全生命周期的,上下贯通的多层次资本市场步入“从有到优”的发展阶段,为经济转型升级引入了金融“活水”。

大小盘风格分化加剧 光伏指数创出历史新高

周三A股市场出现大小盘风格分化加剧现象:中证1000指数继续强势走高,上证50指数仍疲弱不振。板块方面,消费大蓝筹持续低迷,光伏板块继续强势,光伏指数创出历史新高。机构人士认为,在当前结构分化和指数冷热不均的大背景下,投资要把准产业发展脉络。

高油价推动油气开发提速 油服设备行业景气度有望提升

“油价回升带动了油田、气田等开采企业的资本开支,作为油服公司,这方面的感觉比较明显。”日前,海默科技(300084)董秘和晓登告诉记者,从今年上半年来看,国内油服设备的需求订单明显增多,有的油田公司的设备需求同比增长接近一倍。

证券时报

央行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》 货币政策为实体经济提供更有力更高质量支持

8月10日,央行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》)。相比于上季度,二季度报告对于下一阶段的货币政策安排更加强调为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

北上资金的市场影响力从何而来

被投资者视为“聪明钱”的北上资金动向向来广受各方关注,但证券时报记者统计发现,当前北上资金买卖与A股指数之间的相关性已弱化。

7月CPI温和上涨 PPI涨幅继续回落

8月10日,国家统计局公布数据显示,7月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅继续回落,CPI-PPI剪刀差进一步收窄。接受记者采访的市场人士认为,下半年CPI有望保持温和走势,虽然个别月份可能突破3%,但全年目标可以实现。

“真热”还是“虚火”?复合铜箔热度带动板块持续升温

锂电产业链上,每一个新工艺、新材料的出现都会引发一阵躁动。在日益增长的传统铜箔市场上,复合铜箔凭借安全性、低成本等优势打开了一个缺口。

证券日报

“8·11”汇改七周年:人民币汇率双向波动成常态 市场主体行为更加理性

七年来,中国人民银行不断调整人民币汇率中间价形成机制,市场化程度有了明显提高。当前,人民币汇率双向波动已成常态,市场对人民币汇率波动愈发从容、淡定,市场主体行为更加理性、成熟。

房地产“因城施策”利于稳市场稳民生稳信用

“终于等到你!”近日,距离北京城区最近的廊坊官宣取消限购后,总部在环京区域的某开发商直呼。限购执行6年后被取消,或许楼市不会应声而起,但“稳市场、促回暖”的信号意义明确,成交量回升可期。

两大电网超万亿元投资加速布局中 远东电缆等上市公司已手握百亿元订单

高温之下,多地用电负荷创新高,而国家电网的电网建设也如火如荼。两大电网万亿元电网投资将引发市场对电缆的需求。根据最新发布的半年报,远东电缆、东方电缆(603606)等公司上半年均手握百亿元订单。

7月份猪企上市公司销售收入同比大增 年度业绩扭亏为盈恐有难度

8月10日,新希望(000876)披露7月份生猪销售情况简报,公司在7月份销售生猪94.23万头,同比增长48.44%,商品猪销售均价由6月份的15.97元/公斤上涨至7月份的21.09元/公斤,环比增长32.06%,同比增长36.24%,生猪销售收入同比大幅增长92.79%。

二、宏观经济:

1、央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,预计今年物价涨幅仍将运行在合理区间,有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。一方面,不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件,密切关注国内外通胀形势变化,做好妥善应对;另一方面,继续保持流动性合理充裕,加大对实体经济的支持力度,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争全年经济运行实现最好结果。

2、据央视新闻,中华人民共和国财政部在香港特别行政区,面向机构投资者招标发行2022年第二期50亿元人民币国债,机构投资者积极参与,认购总额217.9亿元,认购倍数4.36倍,发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率10-15个基点。其中,2年期40亿元,认购倍数4.12倍,发行价格100.35元,相当于发行利率2.245%;10年期10亿元,认购倍数5.33倍,发行利率2.82%。据发行安排,2022年第三期人民币国债将于10月发行,规模55亿元,具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。

3、中国7月CPI年率2.7%,预期2.9%,前值2.5%。中国7月PPI年率4.2%,预期4.8%,前值6.10%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示,7月份,受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响,CPI环比由平转涨,同比涨幅略有扩大。据测算,在7月份2.7%的同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为0.9个百分点,新涨价影响约为1.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%,涨幅比上月回落0.2个百分点。7月份,受国际国内等多因素影响,工业品价格整体下行,全国PPI环比由平转降,同比涨幅继续回落。据测算,在7月份4.2%的PPI同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为3.2个百分点,新涨价影响约为1.0个百分点。

4、8月10日,在岸人民币兑美元收盘报6.7577,较上一交易日下跌35点。

5、8月10日,隔夜shibor报1.0680%,上升5.00个基点;7天shibor报1.4300%,上升2.10个基点;3个月期shibor报1.6370%,下降1.00个基点。

6、两市融资余额:截至8月10日,上交所融资余额报8183.75亿元,较前一交易日增加14.13亿元;深交所融资余额报7079.73亿元,较前一交易日增加17.48亿元;两市合计15263.48亿元,较前一交易日增加31.61亿元。

三、行业动态:

1、中国工程机械工业协会官微消息,据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年7月销售各类挖掘机17939台,同比增长3.42%;其中国内9250台,同比下降24.9%;出口8689台,同比增长72.8%。2022年1-7月,共销售挖掘机161033台,同比下降33.2%;其中国内100374台,同比下降51.3%;出口60659台,同比增长72.3%。

2、研究机构Strategy Analytics表示,在2022年Q2全球5G智能手机市场中,苹果继续领跑5G智能手机市场,三星成为全球增长最快的主要厂商,vivo和OPPO的5G智能手机出货量出现了两位数的下降。在印度和中国,荣耀和联想-摩托罗拉的出货量增长最快,从OPPO和vivo手中抢走了份额。

3、据央视新闻,目前,我国5G商用已经三年,5G进入规模化应用关键期。截至6月,我国已经建成5G基站185.4万个,覆盖全国所有地市、县城城区和92%的乡镇镇区。5G移动用户达到4.55亿,5G基站和用户数均占全球60%以上。5G典型应用场景融入国民经济97个大类中的40个,在矿山、港口等领域已实现了规模化应用。

4、IDC发布《中国智慧城市数据跟踪报告》(2022年7月)。报告显示,中国政务云基础设施市场的总规模达到了375亿元。其中,华为云市场份额占比25.8%,位列第一;浪潮云、中国电信、新华三/紫光云、中国移动位列二至四位。此外,华为云在政务专属云基础设施市场占有率27.1%,同样位列第一。

四、公司新闻:

1、宏利金融(00945)公布2022年第二季度业绩,归于股东的收入净额录得10.86亿加元,同比减少58.96%,核心盈利15.62亿加元,同比减少约7.13%,每股普通股摊薄盈利0.53加元。期内,新造业务价值总额5.11亿加元,同比减少7.09%;年度化保费等值销售额14.08亿加元,同比减少0.49%;环球财富与资产管理业务净流入17亿加元,而2021年第二季则录得净流入86亿加元。季内“寿险资本充裕测试”(LICAT)比率录得137%的水平。

2、读书郎(02385)发布公告,该集团预期取得截至2022年6月30日止六个月的公司拥有人应占未经审计综合亏损约4000万元至4500万元(人民币,下同),而2021年同期的公司拥有人应占未经审计综合利润约为2910万元。公告称,该预期亏损主要是由于:截至2022年6月30日止六个月的收入较2021年同期减少约人民币9540万元或26.9%,此乃主要由于学生个人平板及可穿戴产品的销售额减少,原因为于本期间强化落实COVID-19疫情管控限制影响了集团的生产计划及线下分销商的业务。因此,集团的毛利由截至2021年6月30日止六个月的约8810万元减少至截至2022年6月30日止六个月的约6650万元。

3、宝胜国际(03813)发布公告,2022年7月份综合经营收益净额15.09亿元(人民币,下同),同比下跌13.5%,上年同期17.45亿元。公司截至2022年7月31日止7个月的综合累计经营收益净额113.74亿元,同比下跌23.2%,上年同期148.19亿元。

4、香港科技探索(01137)发布公告,尽管新型冠状病毒状况的不确定性导致消费者意欲及经济脆弱,但HKTVmall于2022年7月继续保持稳定的业务表现:平均每日订单总商品交易额维持于2040万港元(2022年6月:2050万港元);及平均每日订单数量轻微增加至4.74万张(2022年6月:4.64万张)。7月订单总商品交易额为6.31亿港元,同比增长11.5%。

5、东风集团股份(00489)发布2022年7月产销快报,汽车生产量25.31万辆,同比增加38.15%;汽车销售量23.84万辆,同比增加23.95%;新能源汽车生产量3.44万辆,同比增加143.6%;新能源汽车销售量3.098万辆,同比增加119.37%。2022年1月-7月,汽车生产量148.98万辆,同比减少7.13%;汽车销售量147.26万辆,同比减少8.92%;新能源汽车生产量16.61万辆,同比增加182.3%;新能源汽车销售量15.96万辆,同比增加169.1%。

五、研报精点:

1、大和发研报指,统一企业中国(00220)今年上半年净利润同比下降28%至6.14亿元,逊该行及市场普遍预期;期内毛利率同比下降4.7个百分点至30.1%,逊该行预期,主因材料成本高企;营业利润率同比下降1.7个百分点。期内方便面收入同比增长16.9%,受汤达人收入保持两位数增长的推动(高端产品贡献达到43%),致使上半年食品业务收入同比强劲增长14%;但由于上半年棕榈油价格高企,食品业务仍录得1.58亿元经营亏损。

管理层表示,正在考虑通过减少渠道促销、而非通过增加促销直接提价,以抵消成本。由于二季度饮料收入增长慢于预期,该行将2022年收入下调1%,并将2023-24年收入上调2-3%,同时由于上半年成本压力高于预期,将2022-24年每股收益下调7-13%。该行维持公司“跑赢大市”评级。由于高端食品组合增长速度快于预期,该行将目标价从7.6港元上调4%至7.9港元。

2、瑞信发研报指,舜宇光学科技(02382)7月手机镜头模组/手机镜头/车载镜头出货量同比-34%/-15%/+26%(环比-9%/+23%/+4%)。由于需求疲软,手机镜头模组、手机镜头出货量仍然疲软;但受iOS补货推动,手机镜头出货量环比有所改善。该行预计8月手机镜头模组与手机镜头出货量将在iOS和Android客户带动下环比小幅改善,但Android去库存仍低于季节性水平。车载镜头出货量因供应链宽松及汽车销售强劲而逐步改善。

该行认为,新的出货量指引,以及新智能手机(iOS和Android高端)、VR产品的发布和车载镜头出货量将成为下半年催化剂。该行维持舜宇光学“跑赢大市”评级与138港元目标价。

该行续指,消费者对行业信心低迷仍对出货量和盈利能力构成压力:公司此前发布盈利预警(净利润下跌45-50%);丘钛科技今年上半年净利润同比下降71%,管理层下调2022年指引(CCM出货量从两位数增幅调整为同比跌5%);瑞声科技上半年手机镜头出货量或同比下降14-17%。

3、摩通发研报指,ICCSINO数据显示,相较于6月和7月的环比两位数增长势头,宁德时代(300750)8月产量增幅预计将放缓至6%;而比亚迪(002594)8月份的电池产量预计将保持增长势头,环比增长逾10%。该行认为,或是由于海外市场需求放缓及国内市场表现稳健。但仍预计下半年被压抑的强劲需求,仍将使得锂价格在2023年正常化之前维持在高位。

电动汽车价值链中,该行上游的首选为赣锋锂业(002460)(01772)和天齐锂业(002466)(09696)。同时也看好中游材料企业中的德方纳米(300769)、当升科技(300073)、璞泰来(603659),以及下游的宁德时代和比亚迪(01211)。

六、昨日沪深港:

沪深股市:周三,A股三大指数全天低开后震荡走低,创业板指领跌,截止收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%。板块方面,TOPCON电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。

港股:周三,截至收盘,恒生指数跌1.96%报19610.84点,国企指数跌2.22%报6644.13点,恒生科技指数跌2.83%报4173.77点。

港股通资金流:周三,南向资金净流入25.13亿元,港股通(沪)净流入18.06亿元,港股通(深)净流入7.07亿元。北向资金净流出36.75亿元,沪股通净流出23.03亿元,深股通净流出13.72亿元。

港股通标的市场资金流向:周三,理想汽车-W(02015),中国平安(02318),龙湖集团(00960)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.82亿,1.78亿,1.72亿。美团-W(03690),吉利汽车(00175),快手-W(01024)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出2.76亿,2.15亿,1.58亿。

七、新股IPO:

1、苏新服务(02152)今起招股,拟全球发售2500万股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,每股发售价介乎8.60-9.60港元,每手500股,入场费约4848.38港元,交银国际为独家保荐人,该股份预期8月24日挂牌上市。

八、隔夜外盘:

美国股市:周三,截至收盘,道指报33309点,升535点或1.63%;标指涨2.13%,报4210点;纳指上扬2.89%,报12854点。

欧洲股市:周三,截至收盘,英国富时100指数收报7507点,回升0.25%或18点;德国DAX指数收报13700点,上扬1.23%或165点;法国CAC40指数收报6523点,攀高0.52%或33点;意大利富时MIB指数收报22702点,扯升0.95%或213点;西班牙IBEX35指数收报8352点,进账0.49%或40点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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