【券商聚焦】麦格理下调创科实业(00669)目标价至110港元 但仍看好其市场地位与经营前景

2022-08-12 11:41:28 金吾资讯 

麦格理发研报指,创科实业(00669)今年上半年收入与净利润符合该行预期:期内收入同比增长10%至70亿美元,而毛利率同比增长50个基点至39.1%,息税前利润同比增长11%至6.33亿美元。净利润增长10.4%至5.78亿美元。其中,密尔沃基品牌销售额同比增长约 25.8%,推动毛利率扩张。

考虑到消费者/DIY和地板护理业务的去库存,该行将2022年下半年收入/净利润预测下调11%/9%。但该行仍看好公司的市场份额有利地位,尤其是其在专业细分市场的强劲增长。预计公司在23财年收入增长恢复至9%。由于消费者/DIY需求放缓,该行将22/23财年盈测分别下调5%和8%。目标价从170港元下调35%至110港元,维持“跑赢大市”评级。

(责任编辑:李显杰 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。