摩通发研报指,创科实业的主要合作伙伴家得宝(HD)公布了第二季度的季度利润和销售额,HD次季业绩在首季表现良好的基础上超过预期。特别是,HD重申了其2022年指引。尽管担心美国住房市场放缓,但该指引仍在公司录得第一季度强劲业绩之后进行上调。同样值得注意的是,沃尔玛业绩表现也十分强劲,其与创科实业通过“Hart”系列进行了合作。
对此,摩通点评如下:1)与担忧相反,美国家居改善并没有出现任何明显的疲软;2)就专业人士而言,性能更好的产品正在进行交易;;3)自7月中旬以来,来自DIY和专业人士的业务表现均较为强劲,而此种情况一直持续到8月为止。摩通认为,随着美国民众暑期度假归来,预计9月表现还会出现进一步回升。
鉴于以上情况,摩通认为创科实业对今年下半年的指引过于保守,并认为市场情绪存在潜在的上行空间。综上,该行维持创科实业(00669)增持评级。
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