【券商聚焦】交银国际削大唐新能源(01798)目标价7.6%至3.06港元 上调至“买入”评级

2022-09-01 09:21:01 金吾资讯 

交银国际发研报指,大唐新能源22年上半年净利润同比增长33.5%至17.7亿元人民币(下同),主要是由于维护费用大幅下降和减值回拨所致。风能/太阳能(000591)发电量上半年同比变化为-1.6%/+49.4%。

公司上半年从中央政府收到73.9亿元的补贴应收账款,使净债务占权益总额的比例从21年上半年的176%下降到22年上半年的139%。管理层预计,22年下半年将至少再收到25亿元的应收补贴。

在更新运营数据及降低成本假设后,交银将22-24财年每股收益预测上调了19-26%。该行将估值基准下调至9.5倍市盈率,并将目标价下调至3.06港元(前为3.31港元)。鉴于盈利可见性提升和财务状况改善,交银将大唐新能源的评级从中性上调至买入。

(责任编辑:马金露 HF120)
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