交银国际发研报指,9月5日四川省发生地震,但对光伏产品生产的影响较小。而四川此前的限电已于8月26日完全解除。据通威公告,其四川多晶硅、电池片产能9月1日已恢复至满产。
9月1日内蒙古公布将取消优惠电价。交银认为,随着电价上涨,综合电耗低的多晶硅企业成本优势将扩大,其中颗粒硅综合电耗仅为棒状硅的30%,市占率有望加速提升。
最近交银上调了协鑫科技(3800HK/买入)及大唐新能源(1798HK/买入)的评级。该行认为协鑫科技目前股价尚未完全反映公司颗粒硅的发展前景,同时,剥离电站业务有利于公司回A和专注光伏制造主业。另外,大唐新能源上半年在运营成本的控制比较出色,收到政府补贴款后负债比率有明显改善。
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