中信证券:维持中国重汽买入评级 目标价10.5港元

2022-09-09 17:28:58 新浪网 

中信证券发布研究报告称,维持中国重汽(000951)(03808)“买入”评级,考虑到重卡销量有所承压,下调2022/23/24年净利润预测至30.8/46.1/56亿元(原2022/23年为36.1/49.4亿元),目标价10.5港元。该行认为当前时点是重卡行业的底部,在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等利好因素加持下,行业有望逐步回暖。

报告中称,公司2022年上半年实现营收290亿元,同比-56%;实现归母净利润12.8亿元,虽同比-65%,但环比改善至+83%,上半年市场份额位居行业首位,市场地位凸显。此外,公司单车营业利润从2021H1的0.06万元迅速回升至1.55万元,通过优化供应链管理实现精准降本,实现单车材料成本下降;通过集约化组织生产,优化用工模式等措施,单车可控生产制造费用有效下降,毛利率及单车毛利环比显著改善。

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(责任编辑:马金露 HF120)
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