【券商聚焦】中信证券维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级 指其手机业务环比有所改善

2022-09-14 11:35:33 金吾资讯 

中信证券发研报指,根据舜宇光学科技(02382)公告,2022年8月手机镜头出货9257.4万件,同比跌26.2%;车载镜头出货704.4万件,同比跌29.0%;手机摄像模组出货3871.7万件,同比跌30.0%。短期来看,手机终端库存仍然偏高,对于零部件需求相对疲弱,公司手机镜头和模组出货量同比下降,环比均有所改善,后续需要观察手机终端去库存情况。

展望下半年,预计公司将提升在北美大客户端份额,或贡献手机业务边际增量,然行业格局变化或导致部分产品ASP波动,该行将持续跟踪。中长期来看,公司业务从手机拓展至车载、AR/VR,该行仍然看好公司的战略布局及市场定位。汽车自动驾驶加速渗透趋势下,车载业务有望带动营收增长,3D/车载等业务长期成长逻辑明确。该行维持公司2022/23/24年每股盈利预测3.53/4.48/5.66港元,给予2022年目标市盈率35倍,对应目标价123港元。维持“买入”评级。

(责任编辑:岳权利 HN152)
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