零跑汽车今起招股,发售价48~62港元,港交所“造车新势力”再添一员

2022-09-20 11:10:54 银柿财经 

9月20日,零跑汽车(09863.HK)在港交所公告,公司于2022年9月20日~9月23日招股,拟全球发售约1.308亿股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%的超额配股权,每股发售价为48港元~62港元,预计H股将于2022年9月29日在联交所开始买卖。至此,零跑汽车将成为继“蔚小理”后第四家登陆港交所的“造车新势力”。

公告显示,零跑汽车此次IPO引入了5名基石投资者,分别是浙江省产业基金、金华市产业基金、金开引领基金、广发基金和国泰东方。若按发行平均价55港元计算,并假设发售量调整权未获行使、超额配股权未获行使,则基石投资者认购的股份占发售股份33.7%,占紧随全球发售完成后已发行股本的3.9%。

5名基石投资者认购金额合计3.085亿美元,其中浙江省产业基金认购金额1.443亿美元,在基石投资者中认购金额最高;其次是金华市产业基金和金开引领基金,分别认购7210万美元;广发基金和国泰东方分别认购1000万美元。

招股书披露,零跑公司成立于2015年12月,由朱江明、傅利泉等人与浙江大华技术股份有限公司共同投资成立。大华股份(002236)是A股安防龙头。朱江明是大华股份的联合创始人,目前仍持有大华股份5.36%的股份。傅利泉则是大华股份的董事长兼实际控制人。截至招股书披露日,朱江明持有零跑公司11.89%的股份,傅利泉及其配偶陈爱玲合计持有零跑公司19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陈爱玲为一致行动人,在零跑公司拥有超三成股权及表决权。

招股书显示,零跑科技本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。2019年、2020年、2021年及2022年前三个月,零跑汽车营收分别为1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元以及19.92亿元,其中智能电动汽车及部件销售是其主要收入来源。2019年-2021年及2022年前三个月,零跑汽车对应亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元以及10.42亿元,同期的经调整亏损分别为8.1亿元、9.35亿元、26.29亿元以及9.69亿元。

公开资料显示,零跑收入分别来自汽车及部件销售、汽车监管积分销售,以及服务,共3部份。2021年全年,零跑合计交付43748辆电动汽车,较2020年增长443.5%;2022年1~8月,零跑汽车共交付了76563辆智能电动汽车,已远超去年全年交付量,更是在今年4月凭借9087辆的交付量首次成为新势力交付冠军。今年1~8月在造车新势力交付总量排名中,零跑汽车落后于小鹏和哪吒,超过了理想和蔚来,排名第三。

目前,零跑已发布了四款车型,分别为2019年7月开始交付的第一款量产车型——智能纯电动轿跑S01,2020年5月开始交付的智能纯电动微型车T03,2021年10月开始交付的中型智能纯电动SUV C11,以及今年5月推出的智能纯电动中大型轿车C01。

基石投资者简介

浙江省产业基金由浙江省金融控股有限公司及其全资子公司浙江省创新发展投资有限公司分别持有97.5%及2.5%权益,而浙江省金融控股有限公司由浙江省财政厅全资拥有。就本次基石投资而言,浙江省产业基金计划聘请财通基金管理有限公司华宝基金管理有限公司代表其认购并持有该等发售股份。

金华市产业基金由金华市金投集团有限公司持有60%权益,金华市人民政府国有资产监督管理委员会浙江省财政厅分别最终拥有金华市金投集团有限公司约93.61%和6.39%的权益。就本次基石投资而言,金华市产业基金聘请了银河金汇证券资产管理有限公司代表其认购并持有该等发售股份。

金开引领基金于2020年9月21日成立,浙江财通资本投资有限公司和金华融盛投资发展集团有限公司分别持有其约0.1%及99.9%的权益。浙江财通资本投资有限公司由财通证券股份有限公司拥有100%股权;金华融盛投资发展集团有限公司由金华经济技术开发区国资监督管理中心最终拥有100%股权。就本次基石投资而言,金开引领基金聘请了上海海通证券(600837)资产管理有限公司代表其认购并持有该等发售股份。

广发基金成立于2003年8月5日,截至2022年6月30日,广发基金管理的公募基金规模合计人民币1.31万亿元。广发基金的控股股东为广发证券(000776)股份有限公司。

国泰东方于2003年11月28日成立,专注于股权投资,由个人投资者王孝安先生全资拥有。

(责任编辑:王治强 HF013)
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