【港股前瞻】促消费系列政策正在显效 车市消费回暖且有望延续

2022-09-22 08:56:57 金吾资讯 

港股前瞻|中国证券报

外资巨头加码布局 A股吸引力不减

随着更多有力度、有深度的开放举措持续推出,外资巨头纷纷加码布局中国资本市场。市场人士认为,我国坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放,政策面、基本面持续向好,坚定了境外机构投资中国的信心。

促消费政策显效 车市持续回暖

近日,记者实地走访北京多家汽车品牌4S店和体验店及多个大型二手车交易市场发现,汽车消费活力增强,不少销售人员反映门店销量有明显增长,促进新车、二手车消费的系列政策正在显效。专家表示,随着疫情影响减弱、政策效应持续释放,汽车消费较快增长有望延续,汽车作为大宗消费品稳定整体消费的作用将进一步显现。

央企专业化整合再发力 “中国稀土”揭牌

央企专业化整合再下一城。9月21日,中国稀土集团与江铜集团战略合作签约暨中国稀土集团资源科技股份有限公司揭牌仪式在北京、南昌、赣州三地举行。业内人士指出,国有企业改革三年行动即将收官,央企专业化整合有望实现新的突破,医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁等领域的整合有望加快落地。

瞄准专精特新 助力“补链强链”

日前,农银汇理专精特新混合拟任基金经理魏刚在接受中国证券报记者采访时表示,专精特新主题具有足够的广度和深度,蕴含丰富的投资机会。在投资者对专精特新主题高度关注和市场风格偏向于小盘成长的前提下,魏刚将重点关注供应链“补链强链”企业和碳达峰碳中和相关的高景气度行业。

上海证券报

上海资产管理协会成立 上海全球资管中心建设迎来新助推器

9月21日,上海资产管理协会成立大会暨私募股权和创业投资份额转让试点启动仪式举行。业内人士认为,成立上海资产管理协会适应我国资管行业发展趋势,对上海加速推进全球资管中心建设意义重大。

前沿技术亮相世界制造业大会 长三角产业企业协力迈向智造

近日在合肥举办的2022世界制造业大会上,一批代表“智”“高”“新”的新产品新技术纷纷亮相。2022世界制造业大会展示了一片蓝海。中国作为制造业大国,正在从制造向“智造”转变,不仅在结构上迈向中高端,更是在国际竞争中抢占高地。

新业态、新兴市场壮大 外贸增长新动能提质增效

我国已连续5年保持世界货物贸易第一大国地位,货物贸易的规模不断跃升。外贸新业态、新模式不断成长壮大,新兴市场逐渐扩展,新的动能不断聚集,助力我国从贸易大国走向贸易强国。

超百亿资金借助ETF抄底A股 明星基金经理密集调研寻找投资机会

近期大量资金借助ETF入市。8月29日以来,股票型ETF份额净增长超过150亿份,医药、半导体等领域成为资金重点加仓方向。此外,多只新获批的硬科技ETF快速启动发行,或为相关行业带来增量资金。在市场震荡调整中,多位知名基金经理调研上市公司,积极寻觅投资机会。整体来看,业内人士认为,当前仍有较多结构性机会可以把握,无须过度悲观。

证券时报

光伏制造产业链瞄准内蒙古 超千亿投资涌入

据不完全统计,去年至今,内蒙古新签或已落地光伏制造项目总投资超过千亿元;包头、呼和浩特、鄂尔多斯(600295)等多个经济强市在招引光伏项目的擂台上同场竞技。内蒙古光伏制造产业的投资浪潮也预示着国内相关产业链正大规模向西迁移,业内人士普遍向证券时报记者表示,丰富的原材料资源、相对低廉的电价以及政策层面的不断加持是内蒙古光伏产业崛起的关键。

民事诉讼或有助开辟治理股市谣言第三通道

长春高新案的不同之处在于它是受害人向造谣人发起民事诉讼,这种通过民事诉讼方式维权开了一个非常好的先例,具有相当的积极意义,如果诉讼能够推进,将有可能在行政、刑事之外开辟一条治理股市谣言的第三通道。

技改需求助推 制造业投资或成稳经济“黑马”

国家统计局最新数据显示,前8个月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,好于市场预期。其中,制造业投资作为固定资产投资主引擎之一,累计增速掉头向上。在具体资金来源中,外资成为今年以来的制造业投资亮点之一。

硬科技ETF类产品审批加快 多只产品待审

证监会加快了ETF类产品的审批,近日6只ETF产品均在上报两日后迅速获批,这些ETF产品聚焦芯片、新材料、工业母机等硬科技方向,跟踪上证科创板芯片、上证科创板新材料和中证机床3个指数。分析师认为,这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后,反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向,意味着科创细分赛道已经引起了基金公司的高度重视。

证券日报

首家创业板公司成功登陆瑞交所 “双创”板块企业或加速赴瑞士上市

时隔近两个月,瑞交所再度“纳新”,迎来了第5家中国企业——乐普医疗(300003)。专家认为,随着我国资本市场对外开放程度逐渐提升,以及国内公司在全球范围的竞争力不断增强,越来越多的国内公司选择在海外资本市场进行融资。

国债年内发行规模6.23万亿元 超短期贴现国债发行占比提升

今年以来,国债发行规模快速增长。数据显示,今年以来截至9月21日,国债共发行127只,发行规模合计达6.23万亿元,同比增长33.8%。其中,8月份发行国债10381亿元,同比增长56.2%。今年国债发行的一大亮点是,超短期贴现国债发行占比提升,发挥了落实退税减税降费政策和惠民生资金保障作用。

北交所市场生态日益优化 机构调研热情持续升温

9月份以来,北交所制度建设和投融资产品体系进一步完善,政策利好也助力北交所市场生态不断优化。与此同时,这也吸引了众多机构投资者的目光,机构投资者调研北交所公司次数大幅增加。

二、宏观经济:

1、央行金融市场司发文称,2022年8月末,企业贷款平均利率4.05%,为有统计以来最低值。建立存款利率市场化调整机制,引导长期存款利率下行,稳定银行负债成本,为让利企业提供坚实基础。

2、9月22日,香港金融管理局(金管局)宣布,基本利率根据预设公式上调至3.50厘,上调75个基点,即时生效。因应美国于9月21日(美国时间)调高联邦基金利率的目标区间75基点,当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点是3.50%,而隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值是1.82%,所以根据预设公式,基本利率设定于3.50%。

3、中国人民银行前行长戴相龙在2022凤凰湾区财经论坛上表示,稳慎推进人民币国际化,必须发展人民币的离岸市场。主要是进一步提高离岸人民币流动性,增加离岸人民币的业务品种,加强离岸人民币业务的基础设施建设。戴相龙预测,到2035年,人民币将成为继美元和欧元之后的第三大国际货币,香港离岸人民币业务将迅速发展,为香港提升国际金融中心地位带来新而巨大的推动力。他续称,内地资金进入香港后,将按香港国际化和市场化规则运行,有可能兑换成外币,又或进入人民币离岸市场,成为国际金融市场一部分,资金将具备“国际资本属性”,而不应使香港金融市场“内地化”。他强调,香港仍是中外金融机构交流合作的传统基地,相信长期在港发展的海外金融机构会继续留港,并珍惜香港的事业,料未来将有更多新的国外投资机构和投资者进入香港市场。

4、9月21日,在岸人民币兑美元收盘报7.0535,较上一交易日下跌404点,创2020年7月3日以来新低。

5、9月21日,shibor全员上升,隔夜shibor报1.4680%,上涨1.0个基点;7天shibor报1.7260%,上涨3.9个基点;3个月shibor报1.6070%,上涨0.1个基点。

6、两市融资余额:截至9月21日,上交所融资余额报7923.74亿元,较前一交易日增加0.56亿元;深交所融资余额报6940.0亿元,较前一交易日增加5.62亿元;两市合计14863.74亿元,较前一交易日增加6.18亿元。

三、行业动态:

1、国家能源局9月21日发布数据,截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能(000591)发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长27.2%。1-8月份,全国发电设备累计平均利用2499小时,比上年同期减少67小时。其中,火电2930小时,比上年同期减少64小时;核电4995小时,比上年同期减少224小时;风电1460小时,比上年同期减少40小时。1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增长18.7%。其中,太阳能发电1025亿元,同比增长323.8%。电网工程完成投资2667亿元,同比增长10.7%。

2、自然资源部发布《中国矿产资源报告(2022)》。《报告》显示,截至2021年底,中国石油、天然气剩余探明技术可采储量已达36.89亿吨、63392.67亿立方米,油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地新层系、新类型、新区勘探取得突破。《报告》显示,中国能源消费结构不断改善。2021年煤炭消费占一次能源消费总量的比重为56.0%,石油占18.5%,天然气占8.9%,水电、核电、风电等非化石能源占16.6%。与十年前相比,煤炭消费占能源消费比重下降了14.2个百分点,水电、核电、风电等非化石能源比重提高了8.2个百分点。

3、乘联会数据显示,9月13-18日,乘用车市场零售33.1万辆,同比增长28%,环比上周增长43%,较上月同期增长1%。乘用车市场批发38.5万辆,同比增长46%,环比上周增长46%,较上月同期增长21%。9月1-18日,乘用车市场零售79.4万辆,同比去年增长10%,较上月同期下降7%;全国乘用车厂商批发91.1万辆,同比去年增长29%,较上月同期增长8%。

4、据工业和信息化部消息,截至8月底,我国移动物联网连接数已达16.98亿户,首次超过移动电话用户数。工业和信息化部数据显示,截至2022年8月底,窄带物联网、4G、5G基站总数分别达到75.5万个、593.7万个、210.2万个,多网协同发展、城乡普遍覆盖、重点场景深度覆盖的网络基础设施格局已形成。移动物联网深度融入经济社会发展各领域多环节,国内企业技术及产品研发能力持续增强,生态体系持续完善。

5、据中国汽车工业协会统计分析,2022年8月,中国品牌乘用车市场依然延续良好表现。2022年1-8月,中国品牌乘用车共销售699.8万辆,同比增长24.5%,占乘用车销售总量的47.8%,占有率比上年同期提升4.9个百分点。

四、公司新闻:

1、中国恒大(03333)发布公告,本年度1至8月期间,本集团实现合约销售金额人民币181.58亿元,合约销售面积194.98万平方米。截至目前,集团的保交楼项目共706个,已复工项目668个,未复工项目38个。目前已复工的668个项目中,有606个项目达到正常施工水平,其余62个项目正在恢复正常施工过程中,本集团正积极推进所有项目全面复工并达到正常施工水平。

2、据港交所披露文件:阿里巴巴(09988)在9月15日以每股6.36港元的均价减持快狗打车(02246)232,400股,持股比例从14.03%降至13.99%。

3、昭衍新药(603127)(06127)公布北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事大宗交易减持股份计划。董事顾晓磊拟通过上海证券交易所大宗交易的方式减持不超过327.3万股,不超过公司当前总股本的0.61%。大宗交易方式将于本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内实施。减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持数量将进行相应调整。减持价格依据市场价格确定。

4、天齐锂业(002466)(09696)发布公告,董事会会议审议通过议案,同意全资子公司天齐锂业香港拟使用自有资金不超过1亿美元作为基石投资者参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份。公告称,公司董事会认为:公司作为基石投资者参与中创新航股份有限公司香港首次公开发行境外上市外资股有助于推动公司战略布局,为公司未来发展创造有利条件。

五、研报精点:

1、高盛发研报指,该行首予蓝月亮集团(06993)中性评级,目标价6.32港元。理由如下:公司是中国液体洗涤剂市场头部品牌,2021年市场份额为22%。该行预计2021-26年,中国液体洗涤剂销售额年复合增长率将达到10%,因为该业务稳步占据粉末洗涤剂的市场份额,高盛预计到2026年将达到洗衣护理市场份额的51%,并认为这将由产品升级需求来推动,特别是来自低线城市。

高盛续指,尽管该行看好蓝月亮强大的品牌液体洗涤剂类别,产品发布以及渠道深化战略,但其认为该股当前估值(对应28倍2023财年预期市盈率)远高于行业均值,而这表明上述积极因素已被消化。此外,行业方面还有来自立白和纳爱斯的潜在竞争阻力。

2、招银国际发研报指,对俄石油禁运导致欧洲将要从其他地区进口原油,全球原油运输距离将会拉长。供给方面,油轮生产周期长,油轮供应将难以在短时间内对需求变化作出响应。近期超大型油轮(VLCC)运费升至两年来的新高,而持续上涨的运费对油轮运营商有利,建议关注中远海能(600026)(1138HK,600026CH)。

3、交银国际发研报指,工信部表示将继续加快充换电、车路协同建设。该行认为汽车相关产业未来几年将高速发展。碳酸锂价格在中国创下了每吨500,500元的新纪录。该行认为居高不下的电池材料价格将促进新一代材料革新。

宁德时代宣布,首创的MTB技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目。该行认为宁德时代(300750)的技术革新可能会给乘用车换电模式带来更多机会。埃安首款纯电超跑HyperSSR起售价近130万。

投资建议:由于大多数短期的负面因素已经被计价,股价有可能短暂反弹。中秋节期间的新订单与去年相比大幅增加,这可能反映在未来数月的零售量上。预计4季度在新车交付和国补退坡的刺激下新能源汽车销量有明显增长。该行看好1)比亚迪(002594),因为抛售压力减弱和已被计价;2)理想4季度来自L8/L9的贡献;3)吉利HiX混合动力车未来几个月的增量。

六、昨日沪深港:

沪深股市:周三,截止收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.67%,创业板指跌1.49%。板块方面,油气、港口航运、燃气、房地产等板块涨幅居前,酒店旅游、CRO、猪肉、半导体等板块跌幅居前。

港股:周三,截止收盘,恒生指数跌1.79%报18444点,国企指数跌2.16%报6267点,恒生科技指数跌3.03%报3737点。

港股通资金流:周三,南向资金净流入51.07亿元,港股通(沪)净流入24.47亿元,港股通(深)净流入26.60亿元。北向资金净流出7.81亿元,沪股通净流出14.61亿元,深股通净流入6.80亿元

港股通标的市场资金流向:周三,中国海洋石油(00883),药明生物(02269),中远海能(01138)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.05亿,1.91亿,1.52亿。腾讯控股(00700),吉利汽车(00175),旭辉控股集团(00884)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出2.49亿,6454万,3790万。

七、新股IPO:

1、据港交所9月21日文件:九方财富控股有限公司向港交所提交上市申请书,独家保荐人为中金。

2、百德医疗(06678)今起招股,拟全球发售2.48亿股股份,其中香港发售占10%,国际配售占90%,另有15%的超额配股权。每股发售价介乎1.40-1.72港元,每手2000股,入场费为3474.67港元。中银国际、中泰国际担任联席保荐人,该股份预期10月5日挂牌上市。

3、万物云(02602)9月19日起招股,综合部分券商数据,截至9月21日18时12分,该公司录得孖展额0.85亿元港元,以公开发售募资额6.15亿元港元算,认购未足额。其中,富途借出0.62亿元港元,华泰国际借出0.0795亿元港元,辉立借出0.042亿元港元。该股份预期9月29日挂牌上市。

4、零跑汽车(09863)9月20日起招股,综合部分券商数据,截至9月21日18时12分,该公司录得孖展额0.65亿元港元,以公开发售募资额8.11亿元港元算,认购未足额。其中,老虎借出0.32亿元港元,富途借出0.21亿元港元,华盛借出0.055亿元港元。该股份预期9月29日挂牌上市。

5、据港交所9月21日文件:望尘科技控股有限公司向港交所提交上市申请书。

八、隔夜外盘:

美国股市:周三,截至收盘,道指下滑522点或1.7%,报30183点;标指回落1.71%,报3789点;纳指跌1.79%,报11220点。

欧洲股市:周三,截至收盘,英国富时100指数收报7237点,攀升0.63%或44点;德国DAX指数收报12767点,反弹0.76%或96点;法国CAC40指数收报6031点,上扬0.87%或51点;意大利富时MIB指数收报22035点,进账1.2%或262点;西班牙IBEX35指数收报7872点,微跌0.01%或不足1点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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