中信证券发研报指,新《博彩法》已正式落地,而新赌牌公开竞投也在9月14日完成,意外出现“七争六”的局面,为牌照发放带来变数。该行认为澳门特区政府对牌照发放的考察方面或包括:财务实力、非博彩业务规模与投放、酒店接待能力、拓展海外客源能力等。因此,在市场一片“坐定粒六”的呼声下,不排除会出现“末位淘汰”以新人顶上,或新人和牌主“强强联手”互补长短的“爆冷”局面。
此外,澳门特首也在9月24日宣布,将重启内地游客电子签(即机器办理签证)和团签。此举实现了该行此前一直重申的“短多”逻辑里的其中一个重要催化,客流回暖让板块在情绪面上获得重要提振。预计首阶段旅行团签注在11月份能恢复,并率先涵盖粤、闽、苏、浙、沪“四省一市”。
针对“散客”回来,该行首推中场和非博彩业务规模最大、酒店接待能力最高的金沙中国(01928)。而去年有新度假村上葡京开幕的澳博控股(00880),以及有新度假村在建的新濠国际发展(00200)也相对有弹性。
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