精英汇集团(01775.HK)拟收购盈富顾问(国际)51%股本 进一步拓展教育相关业务

格隆汇10月25日丨精英汇集团(01775.HK)公告，于2022年10月25日，买方必盈控股有限公司(即公司间接全资附属公司)、该等卖方(郑匡富、吴美仪)及目标公司盈富顾问(国际)有限公司订立该协议，据此，(i)买方有条件同意认购由目标公司将予配发及发行的25,500股新目标股份，认购代价为318.75万港元，须于完成时以现金支付；

(ii)买方有条件同意购买且该等卖方有条件同意出售销售股份，收购代价为318.72万港元，将于完成日期后五个营业日内透过公司向该等卖方配发及发行398.4万股代价股份清偿。完成后，目标公司将由买方持有51%权益，并成为公司的间接非全资附属公司。因此，其财务业绩将综合入账至集团的财务报表。"销售股份"指由该等卖方紧随认购事项完成后持有的合共25,500股已发行目标股份。

目标公司为一间根据香港法例注册成立私人有限公司，于公告日期由卖方A拥有50%权益及由卖方B拥有50%权益。目标公司主要以业务名称"壹伙教育"在香港从事提供教育服务，包括与不同行业范畴相关的衔接学士课程、专业或职业培训、在职英语培训、专业考试课程及其他专业课程，以及学术、兴趣及活动课程的教育服务。

董事会相信，收购目标公司对集团而言为一个良好的机会，以进一步拓展其教育相关业务、与本集团现有的私营教育业务产生协同效应、于后香港中学文凭考试市场及成人教育市场中占据更大市场份额、扩大集团的客户基础及年龄组别，并进一步拓阔集团的收入来源。

此外，香港特区政府增加持续进修基金资助上限，集团瞄准这所带来的机会，拟向市场提供更多受资助的课程，并以最终逐步发展成为香港最大的持续进修基金课程、国际英语语言测试系统课程及职业英语培训的私营服务提供商一为目标。鉴于目标公司在为持续进修基金课程提供教育相关服务的经验丰富，董事相信目标公司的管理层可为集团现有的持续进修基金课程带来新视野，继而通过扩大客户基础以产生协同效应，并为集团创造更多价值。

再者，由于一半的代价将透过发行代价股份清偿，故收购目标公司将不会为集团带来即时的重大现金流负担。此外，现金流保证及利润保证及其补偿机制的存在将于保证金额不足的情况下有效补偿集团。因此，这为集团就目标公司无法维持其最初业绩及增长的风险方面提供额外保障。