大摩发研报指，该行将西部水泥(02233)国内水泥业务2022/2023/2024年的每吨毛利预测分别下调8%/17%/12%，因2022年下半年水泥价格上涨复苏弱于较预期，以及短期市场竞争或更加激烈。
调整每吨毛利预测后，该行将公司2022/2023/2024年的盈利预测下调9%/14%/9%，并将目标价由1.04港元下调8%至0.95港元，维持“减持”评级。现预计西部水泥2022-2024年每股盈利为0.25元/0.26元/0.26元人民币（前值为0.28元/0.3元/0.29元人民币）。
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