港股IPO周报:星空华文首日涨超70% 医学影像公司冠泽医疗获热捧

2023-01-01 16:31:17 财联社 

财联社1月1日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。

截至发稿,本周(12月26日-1月1日)有11家公司在港交所招股,4家公司递表,4家公司通过聆讯,另有7支新股上市。

先看递表,本周共有4家公司递表:

1)12月29日,合肥维天运通信息科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请,海通国际为其独家保荐人。

据披露,按线上GTV计,维天运通运营着中国最大的数字货运平台之一。截至2022年9月,公司已为超过11600位托运方及270万名货车司机提供了服务,平台上完成了总计超过3620万份托运订单。2022年前9月平台线上GTV为273亿元。财务数据显示,于2019年、2020年、2021年及2022年前九个月,公司收入分别约为35.61亿元、46.65亿元、62.97亿元及47.11亿元;同期毛利分别约为2.12亿元、3.01亿元、4.00亿元及、2.59亿元。

2)12月29日,中宝新材集团有限公司向港交所主板递交上市申请,东吴证券(601555)为其独家保荐人。

据披露,中宝新材主要在中国东北开发及制造生物降解塑料产品,营业纪录期间,公司90%或以上的收益来自销售生物降解塑料产品。财务数据显示,于2019财政年度、2020财政年度、2021财政年度以及2022年前九个月,中宝新材实现收入分别约为1.03亿元、1.67亿元、2.57亿元以及2.14亿元。

3)12月30日,北京赛目科技向港交所递交招股书,拟在主板上市,光银国际为独家保荐人。

据悉,北京赛目科技是中国一家专注于仿真技术自主创新的技术驱动型公司。按2021年的收入计,公司是中国ICV仿真测试工具及平台的第四大市场参与者,亦是该市场最大的中国市场参与者,市场份额达约5.9%。财务数据显示,2019年-2021年及2022年前六个月,公司收入分别为806.6万、7120.3万、1.07亿和639.8万元。同期利润分别为559.4万元、5157.9万元、3757.1万元和-2578.9万元。

4)12月30日,大麦植发医疗(深圳)集团股份有限公司递表港交所主板拟上市,中信建投(601066)国际为独家保荐人。

据披露,按收入计,大麦植发是中国一线城市最大的提供毛发诊疗服务的医疗集团,2021年的市场份额为5.2%。财务数据显示,于2019年、2020年、2021年及截至2022年7月31日止七个月,公司总收入分别为7.47亿元、7.64亿元、10.21亿元及4.69.1亿元。同期净利润分别为-1500万元、6960万元、6610万元及1170万元。

再看聆讯,本周有4家公司通过聆讯

1)12月27日,淮北绿金产业投资股份有限公司通过港交所上市聆讯,光大证券(601788)国际为其独家保荐人。

资料显示,淮北绿金为安徽淮北一家国资背景的建材供应商,公司股东为淮北国资委旗下淮北建投。按2021年销量计,公司骨料产品分别占国内及安徽省内0.02%及0.29%,同期公司在淮北及其外围城市骨料市场占据12.9%的市场份额,排名第三。财务数据显示,淮北绿金2019-2021财年及2022年前9月,分别实现营收4.93亿元、5.06亿元、3.7亿元及3.13亿元。同期净利润分别达1.69亿元、1.83亿元、0.99亿元及0.78亿元。

2)12月28日,众安智慧生活服务有限公司通过港交所上市聆讯,招商证券(600999)国际、中泰国际为其联席保荐人。

据悉,众安智慧生活为一家综合物业管理服务提供商。目前,公司所有在管总建筑面积均位于长江三角洲地区。截至2022年6月,公司合共有116个合约项目,总合约建筑面积约为1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理79个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国八个城市及三个省份。财务数据显示,2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6个月,公司的收入分别约为1.80亿元、2.31亿元、2.96亿元及1.52亿元;同期,年内利润分别约2871.5万元、4704.9万元、4179.0万元及2080.9万元。

3)12月28日,望尘科技控股有限公司通过港交所上市聆讯,大华继显为其独家保荐人。

据悉,望尘科技为中国的手机游戏开发商、发行商及运营商,侧重全球市场的手机运动模拟游戏。于2021年,公司按收益计在中国手机运动游戏市场和手机运动模拟游戏市场均排名第二,市场份额分别约为7.9%和12.4%。财务数据显示,公司于2019年、2020年、2021年及2022年上半年实现收益分别约为3.79亿元、4.05亿元、4.60亿元及2.95亿元。

4)12月29日,昇能集团有限公司(SANERGY GROUP LIMITED)通过港交所上市聆讯,西证国际为其独家保荐人。

据披露,昇能集团为超高功率石墨电极的全球制造商,客户基础遍布全球超过25个国家。集团于2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七,市场份额为约1.4%,于2021年中国的超高功率石墨电极制造商中排行第四,市场份额为约7.1%。财务数据显示,2018-2021年及2022年上半年,公司的收益分别约为1.68亿美元、1.51亿美元、1.09亿美元、1.09亿美元及5970.6万美元。同期净利润分别约7201.6万美元、516.3万美元、418.6万美元、438.8万美元及653.3万美元。

本周还有11家公司在港交所招股

1)粉笔(02469.HK):于12月23日-12月30日招股,拟发行2000万股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,每股发售价9.5港元-9.9港元,每手500股,预计于2023年1月9日(星期一)挂牌交易。

2)亿华通(02402.HK):于2022年12月29日-2023年1月5日招股,拟全球发行1762.8万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%。发售价为每股发售股份不超过76港元,每手50股,预计将于2023年1月12日(星期四)挂牌交易。此外,公司已引入2名基石投资者,合共认购约3.87亿元,其中包括新加坡政府投资公司GIC认购约2.32亿元、嘉实基金认购约1.55亿元,按中间价计算,约占发售股份约32.34%,设6个月禁售期。

3)正味集团(02147.HK):于2022年12月30日-2023年1月5日招股,拟全球发行2亿股,其中公开发售占10%,配售占90%;发售价将不会高于每股发售股份0.82港元,及预期不会低于每股发售股份0.68港元;每手4000股,预期股份将于2023年1月13日(星期五)挂牌交易。

4)美丽田园医疗健康(02373.HK):于2022年12月30日-2023年1月6日招股,拟全球发售4053.65万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%;发售价将为每股发售股份19.32港元;每手500股,预期股份将于2023年1月16日(星期一)挂牌交易。此外,集团已与TruMed、贝泰妮、Juzi Holding及Harvest(统称基石投资者)订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购买总额约为5388万美元的若干数目发售股份。

5)百果园集团(02411.HK):于2022年12月29日-2023年1月9日招股,拟全球发行7894.75万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%。发售价将不超过每股发售股份6.20港元,且预期不低于每股发售股份5.00港元,每手500股,预计将于2023年1月16日(星期一)挂牌交易。此外,公司已与香港百嘉达、南通道森及叶荣钜订立基石投资协议。据此,基石投资者同意认购合共约1.50亿港元可购买的有关数目发售股份。

6)润华服务(02455.HK):于2022年12月30日-2023年1月9日招股,拟全球发行7500万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%。最高发售价将为每股发售股份2港元,每手2000股,预计将于2023年1月17日(星期二)挂牌交易。此外,集团与济南槐荫城市建设投资集团有限公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者同意按发售价认购人民币4000万元的若干可购买发售股份。

7)淮北绿金股份(02450.HK):于2022年12月30日-2023年1月13日招股,拟全球发行6600万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%。发售价将不会高于每股发售股份2.31港元,且预期将不会低于每股发售股份1.91港元;每手1500股,预期H股将于2023年1月20日(星期五)挂牌交易。

8)乐华娱乐(02306.HK):于2022年12月30日-2023年1月12日招股,拟全球发行约1.2亿股,其中香港发售占10%,全球发售占90%。发售价将不会超过每股发售股份5.06港元,且目前预期将不会低于每股发售股份3.91港元,每手3000股,预计将于2023年1月19日(星期四)挂牌交易。此外,集团已与Sun Mass Energy、猫眼香港、丁世家及好赞资产订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1990万美元。

9)众安智慧生活(02271.HK):于2022年12月30日-2023年1月9日招股,拟全球发行1.27亿股,其中香港发售约占10%,全球发售约占90%;发售价将不超过每股发售股份1.78港元,并预期将不低于每股发售股份1.38港元;每手2000股,预计将于2023年1月16日(星期一)挂牌交易。此外,集团已与宏扬建设有限公司及铭泰投资发展集团有限公司分别订立两份基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购总额约7000万港元可购买的有关数目的发售股份。

10)望尘科技控股(02458.HK):于2022年12月30日-2023年1月6日招股,拟全球发行1242万股,其中香港发售约占30%,国际发售约占70%。发售价将不会高于每股发售股份7.16港元,且预期将不会低于每股发售股份5.7港元,每手400股,预计将于2023年1月16日(星期一)挂牌交易。

11)昇能集团(02459.HK):于2022年12月30日-2023年1月10日招股,拟全球发行约1.72亿股,其中香港发售占10%,全球发售占90%。发售价将不会超过每股发售股份2.20港元,且现时预期将不低于每股发售股份1.60港元,每手2000股,预计将于2023年1月17日(星期二)挂牌交易。

本周另有7支新股上市:

1)12月29日,综艺IP制作公司星空华文(06698.HK)上市,发行价26.50港元,募资额达3.9亿港元。上市首日星空华文大涨70.57%,总市值接近180亿港元。此外,星空华文旗下梦响强音还是目前国内最大的音乐内容公司之一,公司制作艺人歌曲共610首,拥有词曲作者永久版权472首,并将以每年10%递增。

2)12月29日,医学影像解决方案供应商冠泽医疗,即GUANZE MEDICAL(02427.HK)上市首日大涨230.19%,公开发售阶段该股获14.23倍认购,反映出市场的关注及参与热情。截至12月30日收盘,冠泽医疗较发行价上涨192.45%,报1.55港元,总市值近15亿港元。

3)12月30日,海底捞海外业务子公司特海国际(09658.HK)上市首日涨42%,据悉,截至2022年3月,特海国际已经在英国、泰国、越南、澳大利亚、马来西亚和印尼6个国家共开设61家新餐厅。2022年上半年,公司实现营收24.58亿美元,同比增长82.34%。

4)12月30日,金山云(03896.HK)以介绍形式在登陆港股,上市首日收涨6.06%。截至2021年,金山云收入90.61亿元。公司2019-2021年,收入复合年增长率达51.3%,远超行业同期的36.4%。

5)12月30日,由绿叶制药(02186.HK)分拆的博安生物(06955.HK)上市首日收平。本次IPO博安生物获得了A股上市公司艾迪药业(688488.SH)创办人傅和亮、中国生物制药(01177.HK)、知名基金Harvest Great Bay Investment SP三方的基石投资。

6)12月30日,康沣生物(06922.HK)上市首日收跌6.56%,报17.66港元,总市值约42亿港元。据悉,康沣生物为全球创新的微创介入冷冻治疗技术平台公司,公司旗下两款核心产品膀胱冷冻消融系统及内镜吻合夹已完成商业化,年产能分别达20台及5000根导管和10000套。截至2022年前8月,公司收入为1643万元,净亏损6142.2万元。

7)12月30日,国内领先的奶牛牧场运营商澳亚集团(02425.HK)上市首日收跌0.47%,该股首日盘中一度跌超15%。资料显示,IPO前乳品行业内多家知名企业均为澳亚集团股东,明治中国、元气森林、新希望(000876)乳业、朴诚乳业均为公司股东。此外,现代牧业(01117.HK)也是澳亚集团本次IPO的基石投资者之一。

(责任编辑:周文凯 )
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