麦格理:首予邮储银行(1658.HK)跑赢大市评级 目标价6.12港元

2023-01-19 12:31:04 格隆汇 

麦格理发表研究报告,首予邮储银行(1658.HK)“跑赢大市”评级,目标价6.12港元。报告相信邮储行快将迎来估值重评,即使相较同业,邮储行在按揭重新定价上受影响程度最大,报告料其经调整股本回报率在去年的10.8%见底,至2025年将反弹至11.9%,受惠农村地区中小企贷款及银保渠道强劲增长。报告料在调整剩余储备后,邮储行现估值吸引。

麦格理称,内银板块首选中行(3988.HK) ,但认为邮储行在中国“共同富裕”倡议下有独特机遇,在投资者找寻农村消费主题敞口下,可视邮储银行为核心持仓。

(责任编辑:崔晨 HX015)
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