恒安国际(01044)走势向好,截至出稿,涨3.55%,报36.45港元,成交额2196.79万港元。
摩根大通发表研究报告指,恒安国际于2022财年下半年的纸巾业务对集团EBIT造成 -17%的拖累,主要是受到纸浆成本自2020年上半年到2022年下半年通胀达83%的影响。随着纸浆成本下降,预计该趋势将在2023年第四季逆转。假设纸浆成本在今年下半年维持在每吨5,500元人民币,并在明年下降至4,500元人民币,集团2024年的盈利将按年增长25%。
该行认为其风险回报状况正变得吸引,将集团评级由「中性」升至「增持」,目标价由41元上调至48元。
(责任编辑:李显杰 )
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