摩根士丹利发表报告,预计腾讯音乐(TME)次季音乐业务收入将超过社交娱乐服务收入,而音乐业务利润将在明年料超过社交娱乐服务利润。
另外,订阅收入首季按季增长创纪录,预计势头将持续到明年,料音乐业务营业利润率将在全年达到超过15%。该行将今明两年的每股盈利预测提高20%;并指撇除现金后,腾讯音乐现估值相当于预测市盈率9倍属吸引。
大摩表示,腾讯音乐首季业绩胜预期,加上全年强劲的指引,维持对其美股增持评级,目标价由10美元升至10.5美元 。
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