同程旅行(00780)短线拉高,截至出稿,涨4.6%,报16.36港元,成交额3255.11万港元。
国泰君安发布研究报告称,维持同程旅行“增持”评级,预计2023/24/25年实现经调整归母净利润12.50/19.09/24.58亿元,给予2024年完全恢复25xPE估值,对应目标市值481亿元人民币,537亿港元,目标价24.08港元。公司23Q1实现营业收入25.87亿/+50.5%,经调整净利润5.04亿/+106%,经调整净利润率19.5%/+5.2pct。业绩符合预期,下沉市场恢复迅速。该行表示,同程将同时受益复苏与线上化率提升,暑期旺季将迎催化。
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