国泰君安发研报表示,同程旅行(00780)23Q1实现营业收入25.87亿,同比增长50.5%,经调整EBITDA为7.32亿,同比增长67%;经调整净利润5.04亿,同比增长106%,经调整净利润率19.5%,同比增长5.2%。
该行指,公司首季业绩符合预期,下沉市场恢复迅速。并认为其将同时受益复苏与线上化率提升,暑期旺季将迎催化。
该行预计公司23/24/25年实现经调整归母净利润12.50/19.09/24.58亿元,给予2024年完全恢复25xPE估值,对应目标市值481亿元人民币,537亿港元,目标价24.08元港币,增持评级。
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