阅文集团(00772)早盘股价震荡上涨,截至发稿,涨2.52%,报34.55港元,成交额2169.93万港元。
消息面上,中信建投(601066)发研报表示,预计阅文集团上半年营业收入为31.8亿元,同比下降22.3%;非国际会计准则净利润为5.5亿元,同比下降17.4%;营收承压主要系部分业务收入计算方式变化叠加H1的IP大剧等内容上线较少所致。该行指,公司在线业务在反盗版战略下逐步触底反弹,付费端环比或有改善;IP业务由于IP剧下半年集中上线,下半年或有业绩释放。同时,该行认为,随着公司阅读部分渠道变化叠加IP剧定制剧加多,营收很大程度受会计准则收入计算方式影响,更应该关注公司利润释放情况。
该行续指,预计23年利润端或集中于下半年释放,预计全年非国际会计准则净利润为15.6亿元,同比增长15%,维持“买入”评级。
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