野村:予腾讯“买入”评级 目标价降至445港元

2023-11-17 16:51:35 新浪网 

野村发布研究报告称,予腾讯(00700)“买入”评级,目标价从472港元下调6%至445港元。

报告指出,腾讯的视频账户(VA)广告很可能是未来收入的驱动力。腾讯第三季度营收同比增10%,盈利稳健增长39%。VA是一大亮点,广告收入环比显著增长,符合预期,主要由于用户花费的时间增加,尽管广告量保持不变。预计VA广告可能占第三季腾讯广告收入的13%,到2025财年可能达到30%左右。

该行认为,市场对腾讯小游戏业务的关注是错误的,因为尽管运营了几年,但该业务始终只占其收入的一小部分。腾讯开发小游戏的想法是丰富微信生态的内容库,同时能够通过第三方小游戏运营商获得的收入分得一些利益,从而产生一些现金流。

(责任编辑:董萍萍 )
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