【港股通】融创中国(01918)续涨逾5% 境外债重组成功 将化解约900亿元人民币的债务风险

金吾财讯 | 融创中国(01918)开盘震荡走强，延续昨日涨势，截至发稿，涨超5%，报2.75港元，成交额2.96亿港元。

消息面上，融创中国公布，宣布境外债务重组各项条件已获满足，即日起正式生效。根据重组方案，债权人约百亿美元的现有债务将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期将于11月21日在新交所上市；融创服务股份已转让至计划债权人帐下。

据知情人士透露，伴随着境内外公开市场债务的全部重组完成，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险，经营基本面也将迎来全面好转的契机：境外公开市场2-3年内无刚性还债压力，化债也带动权益资本增加，显著修复资产负债表，同时，公司后续保交付工作将得到有力保障，为经营恢复也创造了更好的条件。

另外，11月21日，融创发布公告称，就上海亚龙项目已与中国华融达成融资合作。根据协议，中国华融将向该项目公司提供34.8亿元借款，期限不超过3年，款项将用于上海亚龙项目的开发建设，包括项目需支付的工程款、拆迁款、土地契税及运营费用等。

同时，融创同意向项目公司提供对应本金不超过17.4亿元的连带责任保证担保，期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起3年。