瑞银发布报告,将美团目标价上调至135港元,因其上季业绩超预期,收入超预期2%,经调整的营运及净利润分别高于预期34%和25%。瑞银认为美团亏损预期收窄加速,上调今明两年每股盈利预测,评级为“买入”。随着美团与抖音竞争关系有望缓解,美团在利润率、外卖抽成和估值倍数方面有上升空间,目前抽成已较2019年降低4%。
瑞银上调美团目标价至135港元,业绩超预期展现增长潜力
瑞银发布报告,上调美团(03690.HK)目标价至135港元。报告指出,美团上季业绩表现优于预期,收入超出预期2%,经调整的营运及净利润分别比瑞银预期高34%和25%。
基于美团优化亏损预期的加速收窄,瑞银相应上调该公司今明两年的每股盈利预测,分别提高9%和2%。美团的评级也由瑞银定为“买入”。
瑞银分析认为,随着美团与抖音的竞争关系在下半年及明年有望缓解,美团将在利润率、外卖抽成和估值倍数方面获得上升空间。目前,美团外卖抽成比2019年降低4%。
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