微盟集团(02013.HK)拟配售2.77亿股新股份筹资3.13亿港元，用于偿还债务

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【微盟集团拟配售2.77亿股新股份，总筹3.13亿港元】 微盟集团(02013.HK)于4月19日宣布，公司计划通过配售新股份筹集约3.13亿港元。该集团发布公告称，购回最多存续本金总额为2.01217亿美元的现有可转债，并已与交易经办人订立交易经办人协议，由交易经办人协助收集剩余可转债持有人的意向。 截至目前，微盟集团已收到合资格债券持有人出售本金总额约为1.8283亿美元的余下可换股债券的承诺。未招标购回的余下未偿还现有可换股债券约为1839万美元。公司表示，可继续在公开市场或以其他方式购买余下可换股债券。 同时，微盟集团已与独家配售代理Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited签订配售协议，后者同意按尽力基准促使若干承配人认购2.77亿股新股份，每股配售价为1.13港元。配售股份将配售给不少于六名专业投资者。 此次配售股份约占公司现有已发行股本的9.9%，并占经配售扩大后的已发行股本的约9.0%。配售所得款项净额约为3.08亿港元，公司拟将其用于现有债务的再融资。