腾讯控股：Supercell首季收入预计增82%，腾讯海外游戏业务复苏推动盈利增长

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瑞银研究报告：腾讯海外游戏业务增长忽视，预计带来显著改善
瑞银在其最新发表的研究报告中指出，腾讯在海外市场的游戏业务复苏可能已被投资者忽视。据行业数据显示，腾讯于早前收购的芬兰手游公司Supercell在2024年第一季度的收入预期将同比增长82%，该比例占据了腾讯游戏收入的10%，从而有望直接推动腾讯的增长。
同时，腾讯旗下的热门游戏《绝地求生》自去年下半年起在海外市场的收入也呈现上升趋势，预计在2024年第一季度将实现34%的年增长率。瑞银对腾讯在国际游戏市场的表现持乐观态度，并认为这将支持公司取得显著的业绩改善。
此外，瑞银还指出，《地下城与勇士》手游的推出，以及现有游戏潜在的反弹表现，均可能为腾讯带来上升空间。腾讯正以微信生态系统为基础，对现有游戏进行改造，并利用未来人工智能技术的应用来推动变现，这些都将提高腾讯盈利增长的可见度。基于这些因素，瑞银将腾讯2024至2026年的每股盈利预测上调3%至4%，并将其目标价提高至438港元。