富力地产(02777.HK)：出售英国敦ONE项目 8亿美元代价改善财务状况

快讯正文

5月8日，广州富力地产股份有限公司（富力地产，02777.HK）宣布8亿美元的英国“敦ONE”项目出售交易已圆满完成。富力地产的公告表明，目标公司富力国际地产投资有限公司现已脱离富力地产的控制，其财务业绩不再纳入富力地产财务报表。此前，富力地产已于2024年3月18日、4月5日及4月15日发布公告，2月27日的通函也提到了此次出售事项。 【富力地产与LondonOneLimited达成协议】富力地产的全资附属公司富力地产(香港)有限公司与LondonOneLimited订立协议，涉及富力国际地产投资有限公司全部已发行股本的出售及其项下拟进行之交易。LondonOneLimited由张松桥全资间接拥有，张松桥素有“重庆李嘉诚”之称。 根据2月6日公告，卖方及买方同意在获得贷款人同意后10个营业日内订立最终协议。最终协议规定，卖方有条件同意出售待售股份及转让待售贷款，买方则有条件同意收购待售股份及接纳待售贷款的转让。待售股份的代价将以现金支付，而待售贷款的代价为买方根据交换要约将予收取的全部现有票据，所有该现有票据的最低本金额为8亿美元（相当于约62.47亿港元）。 资料显示，目标集团持有英国Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久业权土地及楼宇。目标集团主要从事该物业的发展，旨在打造一个大型混合用途发展项目。该项目包括River Tower及City Tower两座大楼，共提供437个私人住宅单位，City Tower还提供57套经济型住宅，而River Tower内将设有一家酒店。 该项目原名“敦ONE”，又称伦敦“九榆树一号”，由富力地产于2018年从万达集团收购而来，总建筑面积为10.5万平方米。在当前市场状况下，该物业的永久业权权益的总发展价值为13.416亿英镑（相当于约133.59亿港元）。根据2023年12月31日的估值，采用余值法进行估值，该物业的永久业权权益市值为10.093亿英镑（相当于约100.498亿港元）。 富力地产此前已表明，近年来集团加速出售中国及海外的物业计划，并重新分配资金以应对金融负债及项目竣工问题。若无法实现与目标集团贷款有关的协议中规定的销售里程碑，则可能导致目标集团贷款违约，这可能引发目标集团资产的被迫变现，且其变现价值可能远低于可能出售事项的代价。鉴于可能出售事项的代价将通过结算及注销现有票据最低本金额8亿美元（相当于约62.47亿港元）偿付，富力地产董事会认为此次交易有助于减轻集团的债务负担，从而改善集团的整体财务状况。