永利澳门：目标价上调至9.3港元，2021年EBITDA预测增长34%

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摩根士丹利上调永利澳门目标价至9.3港元

摩根士丹利在最新报告中提高了对永利澳门的风险回报分析，将目标价从8.4港元上调至9.3港元。此举是为了反映该行对永利澳门在今年中场博彩毛收入市场份额的预测提升，从12.6%调高至13.2%。与此同时，摩根士丹利对永利澳门的经营开支预测保持稳定。

报告中，摩根士丹利对永利澳门的EBITDA预测也进行了调整，将其今年预测上调8%至89亿元，实现34%的年度增长，接近2019年的93%水平。此外，摩根士丹利还对永利澳门2025年和2026年的EBITDA预测分别上调了11%和8%，以体现其中场市占率的提高。

在派息方面，摩根士丹利预计，永利澳门在未来几年的每股派息分别为0.3港元、0.45港元及0.5港元。因此，摩根士丹利维持对永利澳门的"增持"评级。