【中银国际:华虹半导体Q1业绩超预期,给予“买入”评级】5月10日,中银国际发布的报告指出,华虹半导体第一季度的业绩超出预期,尽管受平均售价疲软影响,公司收入略低于预期,但产能利用率的持续提升至92%,使得毛利率优于预期。
报告强调,随着芯片需求的持续复苏,预计在接下来的几个季度中,华虹半导体的盈利能力将部分抵消新增产能和定价压力。
目前,华虹半导体的股价相当于0.6倍市账率,中银国际认为,在国产替代和汽车电子增长的长期催化下,公司估值仍被低估。依据0.8倍市账率预测,报告给出了“买入”评级,并将目标价从23.5港元微调至23.2港元。
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